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全球消息!常长亭:深度挖掘受益于数字化时代下的隐型产业

2023-04-19 19:29:44来源:中金在线财经号  

常长亭:深度挖掘受益于数字化时代下的隐型产业

个人观点仅供参考 据此买卖自担风险

【温馨提示】劝新老股民,量力而行.不透支家庭资产进入股市,更别杠杆借贷,别奢望进入股市一夜暴富,即使是超级牛市也会有大暴跌的风险.常长亭只是一个专职普通股民,没有配任何的团队和助手,请大家注意甄别.


(相关资料图)

【政策导向】

国家发改委新闻发言人4月19日在新闻发布会上表示,将下大力气稳定汽车消费。汽车消费是支撑消费的“大头”,国家发改委将加快推进充电桩和城市停车设施建设,大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。同时,加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。

【盘口点评】

近三年来,中国A股越来越走出富有自己特色的行情,崇尚民族品牌,更崇尚业绩增长,更崇尚丰厚的分红回报。这样的A股行情表现才是真正的国际惯例行情的趋势走向。

如果这三年行情中,至少到目前为止,你若还在奢望着跟着指数买股票,幻想着股指涨买股就能赚钱的期许,那你很有可能与国际惯例下的A股趋势淘汰。这也是常长亭这三年与铁杆小伙伴反复强调的一个重要理念:谁越早越快将前30年的选股买股持股理念转变,谁就更好地分享因注册制改革带来巨大的红利。

大家可以打开我的公开文章,近半年来,几乎与大家分享的思路和代码都体现在【政策力挺下的方向,成长性极佳的战略基本面以及业绩增长且经营稳健】为主的相关个股。特别是从太极股份走势行情,更加代表着一批老牌民族企业带来的富有的数字化经济时代气息。

数字化经济时代下,除了最为直间的数字中国相关领域受益大之外,还有很多相关产业为数字化时代赋予更多的机遇。今天与大家分享看起来与数字化无关的产业链方向温控:

AIGC以大模型、大数据为基础。AIGC中的生成式模型/多模态,主要为对智能算力的需求。而算力地需求是对芯片量的需求增加,大量的芯片和交换机运作下,对于冷却温控又提出了新要去。值得注意的是政策方面对于数字经济也是持续发力。

根据《“十四五”智能制造发展规划》,到2025年规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型。要建设2000个以上新技术应用智能场景、1000个以上智能车间、100个以上引领行业发展的标杆智能工厂。到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化。温控系统是影响数据中心PUE的关键因素,液冷是未来发展趋势。温控系统是数据中心产业链必不可少的环节,AI算力升级产热量加大,温控系统需求不断上升。降低数据中心能耗是大力发展数据中心产业的一个重要课题。

预计到2025年,数据中心能耗总量将达到3952亿 kWh,占全社会用电总量的4.05%。数据中心总功耗中由服务器、存储和网络通信设备等所构成的 IT 设备系统所产生的功耗约占45%,而空调系统则大约占40%。因此数据中心温控能耗的减少成为降低电能利用效率(PUE,计算方式为“数据中心总能耗/IT设备能耗”)的关键环节。目前数据中心基础设施的制冷方式主要有风冷和液冷两种方式。

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