古井贡酒50亿定增落地易方达认购过半募集资金总额50亿元

2021-07-23 15:21:08来源：长江商报

推进八个月时间，古井贡酒(000596.SZ)50亿规模定向增发顺利落地。

7月20日晚间，古井贡酒披露非公开发行A股股票发行情况报告书，此次公司以200元/股的价格共计发行2500万股，募集资金总额50亿元，扣除相关费用后的募资净额49.54亿元。股票上市时间为7月22日，新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

长江商报奔腾新闻记者注意到，古井贡酒本次非公开发行启动时，联席主承销商共向176家机构及个人送达认购邀请文件，包括前20大股东、57家证券投资基金管理公司、26家证券公司、14家保险机构、45家私募及其他机构。最终，13家机构投资者获配2500万股，限售期均为6个月。

根据配售结果，易方达基金为古井贡酒此次定增最大认购方，合计认购1275万股，金额25.5亿元，占募资总额过半。

其次是工银瑞信、招商基金、富国基金、财通基金和国泰君安，分别获配215万股、200万股、127.5万股、113万股、112.5万股，获配金额4.3亿元、4亿元、2.55亿元、2.26亿元、2.25亿元。

同时，JPMorganChaseBank(摩根大通银行)、太平基金、华泰证券资管公司、MorganStanley&Co(摩根士丹利)、中国人寿资管公司分别获配75万股，对应金额1.5亿元。

此外，华泰证券、汇添富基金分别获配77.5万股、4.5万股，对应金额1.55亿元、900万元。

值得一提的是，在披露定增方案之后，古井贡酒的股价一直在200元以上的高位震荡，今年年初最高涨至295元/股。

定增落地后，7月21日古井贡酒盘中涨停，尾盘报受245.5元/股，上涨8.15%。以此计算，参与本次定增的机构目前账面已经浮盈22.75%，其中认购比例最高的易方达基金目前已经浮盈5.8亿元。

由于发行股份数量不多，本次定增后古井贡酒前十大股东名单并未发生改变，前十大股东合计持股比例由发行前的67.7%下降至65%，其中公司控股股东古井集团的持股比例由发行前的53.89%稀释至51.34%。

按照古井贡酒的规划，本次发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将全部用于酿酒生产智能化技术改造项目。公司表示，本次募集资金投资项目的实施可夯实白酒主业核心，进一步提升公司的优质基酒生产效率、提高市场占有率及核心竞争力，有利于公司“双品牌、双百亿”总体战略目标的实现，奋力迈向“数字化、国际化、法治化”的新古井。

定增方案显示，该项目建成后，将形成年产6.66万吨原酒、28.4万吨基酒储存、13万吨成品灌装能力的现代化智能园区。项目预计总投资89.2亿元，其中拟使用募集资金不超过50亿元。

长江商报奔腾新闻记者进一步梳理发现，2020年古井贡酒的主要产品“年份原浆”、“古井贡酒”、“黄鹤楼”的产量分别为3.98万吨、2.23万吨、5461.69吨，同比增长-9.88%、3.18%、-35.86%;销售量4.26万吨、2.26万吨、4579.75吨，同比增长3.99%、7.56%、-47.28%。

2020年，古井贡酒实现营业收入102.92亿元，同比下降1.2%;净利润18.55亿元，同比下降11.58%。今年第一季度，公司实现营业收入41.3亿元，同比增长25.86%，净利润8.14亿元，同比增长27.9%。

古井贡酒此前曾作出经营计划计划，2021年公司计划实现营业收入120亿元，较上年增长16.59%;利润总额28.47亿元，较上年增长15.08%。