中创新航港股IPO拟募资超百亿 IPO前多轮融资估值已达630亿

2022-09-23 09:26:00来源：长江商报

中创新航港股IPO吸引三家A股上市公司投资。

近日，天齐锂业(002466.SZ)、精测电子(300567.SZ)、盛屯矿业(600711.SH)相继公告，拟分别使用不超过6.95亿元、2亿元、5.56亿元，作为基石投资者参与中创新航在联交所的首次公开发行股份，合计投资约14.51亿元。

长江商报记者注意到，作为国内领先的动力电池企业，中创新航的IPO一直备受市场关注。IPO之前，中创新航曾实施多轮融资，引入包括小米、红杉、广汽、国家制造业转型基金等多家明星机构，整体估值达到630亿元。此次中创新航募资规模预计在105亿元至140亿元之间。

此次三家A股公司投资中创新航，主要目的均为加深合作关系。

今年6月，中创新航还曾斥资5000万美元参与天齐锂业港股IPO。此次获得天齐锂业投资，双方也将实现交叉持股，加深股权绑定。

IPO前多轮融资估值已达630亿

中创新航的IPO一直备受关注。

据了解，成立于2009年的中创新航此前名为中航锂电，最早为中国航空工业集团旗下公司，2017年被剥离出集团体外，直至2022年更为现名。

被剥离之后，中创新航曾获得三轮融资，引入多家明星资本。据相关媒体报道，2019年6月，中创新航引入金坛投资和金圆产业，2020年底引入小米长江产业、红杉资本、基石资本、广汽资本。2021年9月，中创新航最新一笔融资引入航空工业、国家制造业转型基金等，此时公司的估值已经达到630亿元。

今年9月9日，中创新航通过港交所的上市聆讯，目前应进入IPO需求评估阶段，预计募资规模15至20亿美元，折合人民币约为105至140亿元。

目前，中创新航的前五大股东分别为常州金沙投资、成飞集成(002190.SZ)、厦门锂航金智、常州华科工程、常州华科科技，持股比例分别为16.74%、10.03%、9.42%、6.55%、5.16%。

作为国内第三大动力电池生产商，中创新航的市场地位仅次于宁德时代和比亚迪。根据中国汽车动力电池产业创新联盟日前发布的月度数据，今年前八月，国内动力电池企业装车量排名前五的分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科和欣旺达。

其中，宁德时代、比亚迪的市场占有率分别为47.45%、22.19%，中创新航的市场占有率为7.02%。此前2021年，中创新航的电池国内装车量由2018年的0.7GWh提升至9.1GWh，市占率为5.9%。

根据中创新航的计划，此次IPO募集资金也将投入到多地动力电池及储能系统生产线建设、先进技术研发、运营资金及一般公司用途。

从业绩上来看，招股书显示，2019年至2021年，中创新航分别实现营业收入17.34亿元、28.25亿元、68.17亿元，年复合增长率为98.3%;净利润分别为-1.56亿元、-1832.8万元、1.12亿元。

在2021年扭亏为盈之后，今年一季度，中创新航实现营业收入38.97亿元，净利润5801.7万元。

三A股公司参与认购

作为中创新航上游行业公司，天齐锂业将参与其IPO，实现深度绑定。

9月21日晚间，天齐锂业披露，公司全资子公司天齐锂业香港拟使用自有资金不超过1亿美元(折合人民币6.95亿元)，作为基石投资者参与认购中创新航在联交所的首次公开发行股份。

长江商报记者注意到，中创新航与天齐锂业此前早有合作。今年5月，双方签订战略合作协议，决定共同携手，就电芯及电池材料、新材料、锂盐、锂矿等领域开展共同投资、合作研发等多领域的合作。

同时，双方还签订供应协议，约定2022年6月至12月，由成都天齐向中创新航销售电池级碳酸锂。

不仅如此，今年6月天齐锂业赴港IPO，中创新航也作为基石投资人，投资约5000万美元参与天齐锂业港股IPO。

此次天齐锂业投资中创新航，也是双方战略关系的延续。天齐锂业表示，这将有利于维护和巩固公司与对方的战略合作纽带，加深双方互信互利的关系，进一步推进双方在电池材料领域的合作。

同样参与中创新航IPO的还有创业板上市公司精测电子和沪市主板上市公司盛屯矿业。

精测电子披露，公司控股子公司常州精测拟使用自有资金不超过人民币2亿元，作为基石投资者参与认购中创新航在联交所的首次公开发行股份。盛屯矿业也将通过全资子公司宏盛国际，出资8000万美元(折合人民币5.56亿元)认购中创新航新发行股份。

上述三笔对于中创新航的投资，三家A股上市公司将合计耗资14.51亿元。

精测电子表示，现阶段中创新航为公司在新能源领域的主要核心客户、战略合作伙伴，双方将在锂电设备领域开展深度合作，共同研发迭代产品，为公司产品的研发和认证提供了良好保障。

盛屯矿业则通过此笔投资与中创新航建立战略合作关系，加强与下游产业链链接。