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东兴证券1.32%股份拍卖价六年缩水58% 中信建投成第七大股东

2022-09-08 08:53:36来源：长江商报

中国东方的上市金融平台东兴证券(601198.SH)股东迎来变动。

日前，根据阿里资产司法拍卖平台，福建新联合持有的东兴证券4253.06万股股权第二次拍卖成功，最终成交价3.34亿元，较起拍价溢价13.22%。

上述股权系东兴证券于2016年向福建新联合投资定增而来，拍卖成交价较彼时8亿元的定增价格，六年间缩水58.25%。

此次股权的卖家为中信建投，对于此次交易，其称，“是客户与我司开展的互换交易”，并不涉及投资战略，只是业务行为。

受此影响，东兴证券连涨两日，9月7日股价有所回落，收盘报8.28元/股。

值得一提的是，长江商报记者注意到，截至2022年6月末，东兴证券前十大流通股股东中，除了大股东中国东方持股未变外，有五家持股比例大幅波动，剩下四家都将“更名换姓”。

成交价3.34亿较定增价缩水58.25%

继7月底流拍后，东兴证券的4253.06万股股权于9月3日成功拍卖。

根据阿里资产司法拍卖平台，福建省福州市中级人民法院对东兴证券4253.06万股权的第二次拍卖，经过4名买家竞价，最终以3.34亿元成交，价格高于起拍价3900万元，溢价13.22%。

上述股权目前处于质押状态，占东兴证券总股本的1.32%，质押人为福建新联合投资有限责任公司(简称“福建新联合”)，这是其持有的全部东兴证券股份。

平台显示，此次股权起拍价为2.95亿元，较第一次拍卖降价7375万元，是第一次拍价的80%。

公开资料显示，今年7月初，上述4253.06万股权被挂牌于拍卖平台。7月29日至30日第一次拍卖，起拍价3.69亿元，均价8.67元/股。值得一提的是，此次拍卖价格并未出现折价，而是以市场流通价出让。有业内人士表示，没有按照以往惯例“折价”，可能是导致流拍的关键。

长江商报记者发现，福建新联合持有东兴证券股权始于2016年。回溯公告发现，彼时东兴证券以18.81元/股的价格向山东高速、中信证券、天宝矿业和福建新联合4家公司非公开发行2.54亿股，募集资金47.77亿元。其中，福建新联合获配4253.06万股，耗资约8亿元。

事实上，自获配后至今年6月末，福建新联合一股未减。但从拍卖结果来看，股权价值已经减值4.66亿元，跌幅58.25%。如果以9月2日收盘价8.02元/股计算，相较于定增价格，每股跌幅超过57.36%。

从二级市场来看，东兴证券股价在2020年7月10日创出阶段新高14.98元/股之后，便开始一路向下，2022年4月底，随着市场企稳回升，股价有所攀升，随后开启震荡模式。

不过，市场对此次交易颇为看好，拍卖成功后的第一个交易日，东兴证券股价集合竞价高开，随后持续走高，第二个交易日继续上涨，截至9月6日收盘，股价报收8.40元/股，两日累计涨幅4.74%。

股东“换血”中信建投成第七大股东

公开资料显示，东兴证券于2015年2月26日在上海证券交易所上市，是境内首家资产管理公司系上市证券公司。

截至2022年6月末，东兴证券前十大流通股股东中，除了大股东中国东方持股未变外，有五家持股比例大幅波动，其余四家，包括持股被拍卖的福建新联合投资，都将变更。

具体来看，相较2022年3月末，中国东方持股45%，未出现变动。此外，山东高速、香港中央结算有限公司、国泰中证全指证券公司、华宝中证全指证券公司分别增持3232.00万股、316.26万股、800.8万股、463.49万股，持股变动36.87%、7.23%、31.86%、24.79%，中国证券金融股份有限公司减持3168.53万股，持股变动-38.42%。

除了增减变动，东兴证券还新进了三家流通股股东。江苏省铁路集团有限公司持股4.92%，位列第二大股东;上海工业投资(集团)有限公司持股1.49%，位列第五大股东，中国诚通控股集团有限公司持股0.88%，位列第九大股东。

如果算上刚刚拍下东兴证券1.32%股权的中信建投，共有四位股东更名换姓，出现“大换血”，中信建投也将位列东兴证券第七大股东之位。

值得注意的是，在拍卖后，买家中信建投对该交易回应到，“此举是客户与我司开展互换交易，希望以相对市价有一定折扣的成本获得东兴证券股票权益损益，我司通过法拍途径折价买入标的股票，完成了前述互换交易的对冲”。

业内人士表示，收益互换在近年来券商业务中，成为了新的增长点。作为头部券商，中信建投在收益互换方面具有明显优势。2021年年报显示，中信建投收益互换业务新增规模1029.61亿元，同比增长150.83%。

不过，根据东兴证券2022半年报，其权益类收益互换期末的名义金额为43.90亿元，减少18.40%。

回顾东兴证券半年报，今年上半年，公司实现营业收入17.83亿元，同比下降30.89%;实现归母净利润2.73亿元，同比下降62.59%。

分业务来看，财富管理业务、资产管理业务和其他业务均出现了不同程度的下滑，2022半年度实现收入分别为8.97亿元、0.45亿元、1.33亿元，与去年同期相比分别下滑11.50%、54.77%、85.73%。

唯一增长的是投行业务。2022年上半年，东兴证券投行业务实现营业收入4.66亿元，占公司总营收的比例为26.16%，同比增长64.61%。其中，贡献较大的是证券承销与保荐收入5.11亿元，同比增长58.84%，承销业务净收入行业排名第14位。

值得一提的是，作为腾远钴业的保荐商，因其顺利上市，东兴证券获得保荐、承销费2.45亿元，对其上半年的投行业务营收贡献过半。

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