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协鑫集成获高瓴战略投资加码海外市场筹划重大资产重组

2022-06-21 09:07:53来源：长江商报

为做强海外分布式光储市场，协鑫集成拟引入高瓴作为战略投资人。

6月19日，“民营电王”协鑫集成(002506.SZ)公告称，为优化控股子公司OSW股权结构，控股子公司拟增资扩股引入高瓴投资旗下VNTR为战略投资人。

2021年光伏行业整体向好，在夯实光伏主业的基础上，协鑫集成积极开拓“光伏+”业务，寻找新的利润增长点。

在2021年亏损幅度同比收窄的基础上，2022年一季度，公司实现营业收入为12.91亿元，同比增长20.39%;归母净利润为2179.22万元，成功实现扭亏为盈。

筹划重大资产重组

协鑫集成于6月19日发布公告，为优化控股子公司OSW股权结构，引入战略投资者，继续做大做强海外分布式光储市场，GCLSIPTE拟将OSW15%股权转让给VNTR，股份转让款共计2700万澳元，同时VNTR拟对OSW增资，认购价共计2400万澳元。

公告中表示，本次交易完成后，协鑫集成间接持有OSW股权从51%降低至约32.14%，经公司初步判断，OSW将不再纳入公司合并报表范围内。经公司与有关各方初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需按照重大资产重组相关规定，履行董事会、股东大会审议决策程序及监管机构的审批程序。

据公开信息显示，协鑫集成与OSW公司于2016年正式签署合约，前者以969万澳元(约合4749万元人民币)收购了OSW51%股权。

据公告介绍，OSW成立于2013年，目前在澳大利亚户用光储分销市场排名第一，市场地位显著。

财务数据显示，2021年，OSW营业收入达5.16亿澳元，净利润达987.21万澳元;2022年一季度，OSW营业收入达1.22亿澳元，净利润达76.05万澳元。

协鑫集成表示，此次出售OSW部分股权并增资扩股引入战略投资者，有利于促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展，助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。同时，此次交易也将对上市公司本年度财务数据产生积极影响。

值得一提的是，2020年以来，高瓴在新能源领域颇为活跃，先后投资宁德时代、恩捷股份等锂电领域公司，还参与了全球硅料龙头通威股份定增、斥资158亿元高位建仓隆基股份。2021年12月，高瓴入股保利协鑫(现已更名为协鑫科技)，布局颗粒硅新赛道。

拓“光伏+”业务寻新增长点

协鑫集成是一家电力设备企业，根据2021半年报，其营业收入100%来自太阳能行业。

2015年，通过参与超日太阳破产重整及借壳，协鑫集成顺利登陆A股。借壳6年来，协鑫集成的经营业绩整体不佳。

不过，2021年光伏行业整体向好，在夯实光伏主业的基础上，协鑫集成积极开拓“光伏+”业务，寻找新的利润增长点。

2021年，公司实现营业收入为47.01亿元，归母净利润为-19.83亿元，亏损幅度较上年同期明显收窄。而在2022年一季度，公司实现营业收入为12.91亿元，同比增长20.39%;归母净利润为2179.22万元，成功实现扭亏为盈。

据了解，2022年一季度，协鑫集成合肥组件基地高效大尺寸组件产能不断释放，组件产、销量同比去年显著提升。且公司储能业务、PVT(光伏光热一体化)业务取得一定突破，为协鑫集成业务拓展及打造新的利润增长点起到积极推动作用。

在产业链延伸上，协鑫集成积极拓展开发储能、PVT(光伏光热一体化)等延伸业务。年报显示，公司成立协鑫集成电源技术(苏州)有限公司，全面推动PVT业务的发展。现阶段，公司在手业务均在积极推进之中，预计未来将成为公司新的利润增长点。