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华发股份拟发行50亿资产支持票据 一季度获开门红开启战略转型

2022-06-16 16:06:58来源：长江商报  

华发股份融资渠道稳步拓宽。

6月14日，华发股份(600325.SH)晚间公告，拟以公司租赁住房所在项目公司股权、相关债权为基础资产，发行不超过50亿元租赁住房定向资产支持票据。

公司控股股东华发集团拟认购此次资产支持票据的次级资产支持票据，认购金额不超过此次资产支持票据发行总额的30%。

同日，华发股份披露两笔中期票据的注册文件，以及计划开展10亿美元外汇套期保值业务。

长江商报记者发现，在行业周期性下滑下，华发股份业绩实现逆势增长，2022年一季度扣非后净利润同比增速高达53.31%。

2021年，华发股份降负债、去杠杆成效显著，有息负债规模稳中有降，同比下降10%，短期债务大幅下降约40%，实现“三道红线”全面转绿。

拟注册发行两笔中期票据

6月14日，华发股份发布关于发行租赁住房定向资产支持票据暨关联交易的公告。

公告显示，为拓宽公司融资渠道、协同资本市场融资创新，实现资产盘活，公司拟以公司租赁住房所在项目公司股权、相关债权为基础资产，发行租赁住房定向资产支持票据。

公司控股股东华发集团拟认购本次资产支持票据的次级资产支持票据，认购金额不超过本次资产支持票据发行总额的30%。本次交易构成关联交易。

华发股份表示，本次发行资产支持票据有利于丰富融资渠道，提高公司资产的流动性，增强公司现金流的稳定性，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。

长江商报记者注意到，同日，华发股份还披露了2022年度第一期中期票据、2022年度第二期中期票据注册文件。其中，华发股份2022年度第一期中期票据基础发行规模15亿元，上限发行规模30亿元，发行期限5年。

此外，华发股份公告称，计划开展10亿美元外汇套期保值业务。

业内认为，华发股份新增融资以长期低成本融资为主，融资成本进一步降低，融资渠道稳步拓宽。

公司财务结构也在不断优化。根据2021年年报数据，华发股份有息债务规模稳中有降，同比下降10%;有息债务结构明显优化，短期债务大幅下降约40%，为公司高质量发展打下了更加坚实的基础。

自“三道红线”新规出台后，华发股份仅在一年时间内便成功晋升至“绿档”房企。截至2021年末，华发股份剔除预收款后的资产负债率低于70%;净负债率低于100%;现金短债比大于1，“三道红线”全面转绿。

一季度获开门红开启战略转型

华发股份作为珠海国资委控制的国资地产企业，自2020年迈入千亿房企阵营以来，公司的业绩保持着较好的增长。

2021年年报显示，华发股份实现营业总收入512.41亿元;实现归属于上市公司股东净利润31.95亿元，同比增长10.09%。公司实现销售金额1218.9亿元，销售面积468.8万平方米，全年回款金额707.32亿元，同比增长32.3%，多个核心指标实现逆势稳健增长。

2022年以来，行业政策不断加持，地产市场逐渐回暖。华发股份一季度获得开门红，实现营业收入80.88亿元，同比增长26.97%;归属于上市公司股东的净利润7.11亿元，同比增长28.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.10亿元，同比增长53.31%。

土储方面，截至2021年底，华发股份拥有土地储备计容建筑面积543.97万平方米，在建面积1541.98万平方米，已进驻上海、广州、北京、武汉、南京等全国近50个主要城市，全国化布局持续夯实。

分区域来看，华发股份华东、珠海、华南协同发力的格局业已成型，全国化布局逐渐成型，步入战略转型发展新轨道。

2021年，华发股份在珠海、太仓、威海、中山、武汉等城市的六大重点项目开业，全面打响华发商业品牌;阅潮、华商百货和华发奥特美康体中心三大自营业务线已逐步成型。

标签： 华发股份融资渠道稳步拓宽 资产支持票据 相关债权为基础资 公司租赁住房所在项目公司股权

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