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龙蟠科技22亿定增巴黎银行等热捧溢价9.86%完成定增

2022-06-01 09:38:40来源：长江商报

汽车生态圈企业龙蟠科技(603906.SH)继续加码布局新能源，得到了资本助力。

5月30日晚间，龙蟠科技披露非公开发行股票发行情况报告书，公司本次定增顺利完成，15家投资者获配成功，包括巴黎银行、中信证券、汇添富基金等多家知名机构。

本次定增，龙蟠科技成功募资22亿元。这笔钱，扣除相关费用后，将用于新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产等项目建设，进一步加码新能源。

龙蟠科技原本深耕车用化学品领域，近年来，公司顺应形势快速转型，采取投建及外延并购等形式，布局锂电材料、氢能等业务，并不断加码。

持续加码新能源，龙蟠科技的经营业绩数据有了明显反映。2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为3.51亿元，同比增逾70%。今年前三个月，净利润超过2亿元，同比增长超过2倍。

在积极布局之时，龙蟠科技还注重研发及技术革新。2021年，公司研发支出为2.08亿元，同比增长188.89%。

溢价9.86%完成定增

获得核准不到两个月即完成定增，龙蟠科技的本次定增算得上顺利高效。

去年8月28日，龙蟠科技披露定增预案，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票数量不超过1.45亿股，募资总额不超过22亿元。

一个月后，也就是去年9月28日，公司的定增预案在股东大会上获得通过。今年4月1日，定增方案获得证监会核准。截至5月17日，定增事项基本完成，22亿元募资到账。

根据发行情况报告书，本次非公开发行的股票数量约为8298.76万股，大幅少于上限的1.45亿股。与之对应的发行价格，也有明显溢价。

本次发行股份采取询价方式，其中非公开发行股票的发行价格不低于今年5月10日(发行期首日)前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，即24.13元/股。最终，龙蟠科技和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为26.51元/股，该价格与发行底价的比率为109.86%，溢价率为9.86%，与申购报价日(2022年5月12日，T日)前20个交易日均价的比率为86.14%。

据披露，本次发行前，共计向328家特定投资者发送认购邀请书，包括公司A股前20名股东(剔除关联方后)20家、基金公司55家、证券公司26家、保险机构25家、其他机构195家、个人投资者10位。截至5月12日，联席主承销商共收到24份有效的申购报价单，最终，15家投资者获配成功。

15家投资者中，汇添富基金获配1320.26万股股份，出资3.50亿元，居15家投资者之首。财通基金、财通资管分别出资3.12亿元、2.30亿元获配1175.78万股、867.60万股，分别位居第二三位。诺德基金、中信证券、中信中证资管、海富通基金等获配。国际机构中，摩根大通、巴黎银行分别获配550.74万股、294.23万股股份，分别出资1.46亿元、0.78亿元。自然人周雪钦获配237.65万股，出资0.63亿元。

溢价参与定增，一定程度上可以说明，投资者看好龙蟠科技的发展前景。

长江商报记者发现，这是龙蟠科技上市以来的第二次股权再融资。

2017年3月，龙蟠科技通过闯关IPO登陆A股市场，首发募资4.95亿元，2020年4月，公司发行规模为4亿元的可转债。

相较于前两次募资，本次募资，主要用于新能源产业布局。本次定增有三个项目，即新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目、补充流动资金项目，前两个项目的计划投资金额为25.18亿元、4.33亿元，拟使用募资12.90亿元、4.10亿元。本次募资中，5亿元用于补充流动资金。

毫无疑问，本次成功募资，将有利于龙蟠科技加快推进新能源产业布局，抢抓新能源市场机会。

锂产业发力净利高速增长

龙蟠科技抢抓市场机遇推进锂电材料扩产，是否如公司预测那样可观，暂时难以判断。可以肯定的是，近年来，公司经营业绩已经实现了高速增长。

今年一季度，龙蟠科技实现营业收入25.58亿元，同比增长329.89%，净利润、扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)分别为2.13亿元、2.04亿元，同比增长幅度为252.01%、247.42%。

2020年，公司的经营业绩也不俗。其实现营业收入40.54亿元，同比增长111.72%，净利润、扣非净利润为3.51亿元、3.28亿元，同比增长幅度分别为72.98%、76.72%。

针对2021年经营业绩，龙蟠科技解释称，2021年，公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司(简称“常州锂源”)收购了贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司(简称“天津纳米”)100%股权、江苏贝特瑞纳米科技有限公司(简称“江苏纳米”)100%股权。

根据龙蟠科技此前披露的业绩预告，2021年，常州锂源预计实现营业收入18.89亿元，销量3.05万吨，预计净利润1.85亿元。

龙蟠科技成立于2003年，在2021年之前，公司主要从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，主营产品涵盖润滑油、发动机冷却液等车用环保精细化学品的产品体系。