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钱江摩托账面超15亿拟定增5亿补流李书福持股或将增至37.73%

2022-05-24 13:24:53来源：长江商报

李书福进一步加强对钱江摩托(000913.SZ)的控制权。

近日，钱江摩托发布定增预案，公司拟向吉利迈捷非公开发行股票不超过5800万股，占总股本的12.8%，预计募资不超过5.05亿元。

长江商报记者注意到，吉利迈捷为李书福实际控制公司，若本次定增按上限发行，李书福将合计控制钱江摩托37.73%股份，控制权进一步巩固。

本次募资将全部用于补充流动资金。截至2022年一季度末，钱江摩托账面资金15.44亿元，无短期借款，资产负债率为41.65%。

李书福持股或将增至37.73%

钱江摩托获李书福加仓。

2014年、2015年，钱江摩托曾连续两年亏损，一度濒临退市边缘。为了自救，2016年，钱江摩托决定引入战投，温岭钱江投资将所持1.35亿股转让给李书福实控的吉利控股，吉利控股持股比例29.77%，温岭钱江投资持股比例下降至11.68%。

随后的2018年，吉利控股将所持钱江摩托股权转让至同一控制下的吉利科技。今年1月，吉利科技又与吉利迈捷签署股份转让协议，将其持有的钱江摩托29.77%股权转让给吉利迈捷。目前，该转让事宜正在办理中。

5月20日，钱江摩托发布2022年非公开发行A股股票预案，公司拟向吉利迈捷非公开发行股票不超过5800万股，占总股本的12.8%，预计募资不超过50460万元，将全部用于补充流动资金。

长江商报记者注意到，本次定增发行价格8.7元/股，公告当日，钱江摩托报收11.95元/股，也就是说，本次定增价较现价折价27.19%。

根据吉利迈捷的股权穿透图，李书福持有该公司95.9%股权，李书福之子李星星持股4.1%。也就是说，若本次按上限发行，李书福将通过吉利科技、吉利迈捷合计控制公司37.73%的股份，进一步巩固控制权。

同日，钱江摩托还发布了限制性股权激励计划(草案)，拟授予限制性股票1587万股，占总股本的3.5%，授予价格5.9元/股。激励对象总人数162人，其中董事高管层面，覆盖全部5位核心高管，合计占授予股票总数的29.6%;中层管理人员和核心技术人员及骨干层面，覆盖人数157人。

资产负债率41.65%

公开资料显示，钱江摩托自1985年从事摩托车行业，2005年收购具备百年历史的Benelli公司，并在2016年进入吉利体系，如今已经成为吉利旗下两轮车的代表。

目前，钱江摩托专注于摩托车、电动车及相关零配件的研发、生产和销售，产品覆盖从50CC-1200CC排量的系列摩托车、电动车及电动摩托。其中，小排量车型(小于250CC)主要应用于日常代步，大排量车型(250CC以上)多用于休闲、运动、娱乐等。

钱江摩托旗下拥有包括钱江、QJMOTOR、Benelli等品牌，经营模式主要以自有品牌产品进行市场销售，并提供相关服务，产品销往80多个国家，其中大排量品种比重稳步提升，是公司利润的重要来源。

2017年-2021年，钱江摩托摩托车制造营收分别为23.14亿元、26.82亿元、32.72亿元、33.54亿元、41.46亿元，五年复合增长率达到15.68%。

同期，公司净利润分别为8274万元、6336万元、2.28亿元、2.4亿元、2.38亿元。

2022年一季度，钱江摩托实现营收9.3亿元，同比增长1.52%，净利润3484万元，同比降低40.65%。

本次募资将全部用于补充流动资金，钱江摩托表示，公司财务状况将改善，资产负债结构更趋合理，为公司后续发展提供有力保障，降低公司经营风险。

从财务数据来看，截至2022年一季度末，钱江摩托账面资金15.44亿元，无短期借款，一年内到期的非流动负债856.3万元，流动负债合计20.61亿元，负债合计21.81亿元，资产总计52.35亿元，资产负债率为41.65%。

值得注意的是，截至2022年一季度末，公司存货达到11.44亿元，同比增长22.75%，占流动资产比例为21.86%。公司存货周转率和存货周转天数分别为0.61、147.2天，较2021年同期分别降低0.13、增长25.4天。

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