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科达制造GDR发行获受理全球化提速今年已有多家公司计划发行GDR

2022-05-11 16:37:40来源：长江商报

海外市场拓展快速推进，科达制造(600499.SH)海外融资事项也取得实质进展。

在4月份将定增方案改为发行境外GDR并在瑞士证券交易所上市之后，5月9日晚间，科达制造披露公司的GDR发行申请已经获得证监会受理。

长江商报记者注意到，今年以来，监管部门对于上市公司境外融资频吹政策暖风，包括科达制造在内已有多家上市公司披露境外发行GDR计划。

值得关注的是，作为高端制造企业，科达制造挖掘海外市场机会，建材机械业务订单需求旺盛，海外建材业务新增产能释放，市占率维持高位，同时叠加投资收益大幅增长，公司经营业绩进入爆发期。

2021年，科达制造实现营业收入97.97亿元、净利润10.06亿元，达到上市后最高水平。今年一季度公司净利润更是达到9.01亿元，逼近上年全年。

目前，科达制造的建筑陶瓷机械业务已处于亚洲地区第一，全球第二的市场地位。2021年，公司自于国外的营业收入为46.16亿元，同比增长32.93%，占当期营收的比例超过47%。

今年已有多家公司计划发行GDR

科达制造的境外融资事项取得最新进展。

5月9日晚间，科达制造披露，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行存托凭证(GlobalDepositoryReceipts，“GDR”)并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

长江商报记者注意到，今年4月初，科达制造首次对外披露将在境外融资意向。公告显示，科达制造2022年度非公开发行A股股票事项，同时申请境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市事宜。

按照计划，科达制造将以新增发的A股股票作为基础证券，通过国际发行方式发行GDR，本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过1亿股，不超过本次发行前公司普通股总股本的5.3%。具体发行时间、最终发行数量、GDR与基础证券A股股票的转换率、发行价格等将根据法律规定、监管机构批准及市场情况于后续确定。

事实上，今年以来监管对于上市公司境外融资频吹政策暖风。2月证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，本次修订主要包括，允许境外基础证券发行人融资，并采用市场化询价机制定价。3月国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题，明确继续支持各类企业到境外上市。

随后，“一行两会”也召开会议作出相应部署。其中，证监会的表态延续了金融委的会议内容，包括支持各类符合条件的企业到境外上市等。

在科达制造之前，就有多家公司响应，发布境外上市计划。如三一重工、国轩高科、乐普医疗相继宣布公司筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。

值得一提的是，国内上市公司在境外发行GDR已有多例。其中，2019年6月，华泰证券成功发行GDR并在伦交所上市，成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司。

2020年6月，中国太保、长江电力相继披露其拟境外发行GDR并在伦交所上市的意向，其中长江电力募集资金约20.11亿美元，是中国企业融资规模最大的一次GDR发行。同年10月，国投电力完成GDR发行，成为第四家“A+G”上市公司。

主业及投资并行业绩进入爆发期

加快国际战略布局，扩大国际市场影响力，满足业务发展资金需求，多为上市公司推进境外GDR发行的主要原因。

按照原定计划，科达制造拟通过非公开发行股票的方式募集资金不超过20.79亿元，投入到建材及锂电装备智能制造基地项目、大型高端智能装备制造数字工厂项目、全球建材机械先进制造中心技术改造项目、补充流动资金等。

长江商报记者注意到，科达制造成立于1996年，2002年10月在上交所主板挂牌上市。上市近20年，公司经营业绩虽然有所波动，但整体上呈现增长势头。2018年，受高达8.64亿元资产减值损失影响，公司当年亏损5.89亿元，从2019年开始，净利润持续倍增。2019年、2020年，公司实现的净利润分别为1.19亿元、2.84亿元，同比增长120.28%、138.39%。

2021年起，科达制造业绩全面爆发。报告期内公司实现营业收入97.97亿元，同比增长34.24%;净利润10.06亿元，同比增长284.6%;扣除非经常性损益后的净利润9.52亿元，同比增长2785.85%，达到上市后最高水平。

今年一季度，科达制造实现营业收入25.43亿元，同比增长20.36%;净利润和扣非后净利润分别为9.01亿元、8.24亿元，同比增长372.6%、362.08%，仅今年一季度的净利润就逼近去年全年水平。

对此，科达制造解释称，主要是公司建材机械业务持续拓展市场，非洲建筑陶瓷产品产量较上年同期有所提升，各项主要业务实现稳步发展。另外，因碳酸锂产品市场价格上涨，公司参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司实现的净利润与上年同期相比有大幅上涨，公司就此确认的投资收益与上年同期相比亦有大幅增长。

据科达制造介绍，公司建筑陶瓷机械业务目前已处于亚洲地区第一，全球第二的市场地位，产品数字化、智能化与工业制造水平与全球最领先水平进一步靠拢。随着公司海外市场拓展快速推进，公司产品的海外需求量不断增加，出口规模逐年上升。

2021年度，科达制造的压机、抛光机、窑炉产品产销量较上年同期分别增加超过80%、66%、30%，陶机业务各经营单位满负荷生产。报告期内，科达制造来自于国外的营业收入为46.16亿元，同比增长32.93%，占当期公司营收的比例超过47%。

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