专业健康险公司年报扫描 业务规模扩大但利润微薄
健康险无疑是当下最受追捧的险种之一,2021年人身险公司实现原保费收入3.12万亿元,其中,健康险业务原保费收入同比增长3.35%,是寿险、意外险、健康险三大业务中唯一实现保费收入正增长的业务类型。
健康险市场火热,行业内专业健康险公司的业绩表现如何?有没有享受到行业红利?又面临怎样的竞争赛道?随着各家专业健康险公司陆续披露年报,行业的发展情况也浮出水面。
业务规模扩大但利润微薄
当前,市场上现在有7家专业健康险公司,分别是人保健康、平安健康、和谐健康、昆仑健康、太保健康、复星联合健康、瑞华健康。5月4日,北京商报记者梳理年报发现,目前,除了和谐健康尚未披露年报,其余6家专业健康险公司已经陆续披露了2021年年报。
从保险业务收入情况来看,2021年6家专业健康险公司合计实现保险业务收入668.82亿元,同比增长7.31%,其中,人保健康实现保险业务收入358.16亿元,同比增长11%,是6家公司中最多者。
不同于保险业务收入的小幅增长,2021年各家公司的盈利情况并不亮眼,大多处于微利或亏损状态。6家公司合计实现净利润-0.68亿元,相较2020年的12.4亿元同比减少105%。具体到公司层面,瑞华健康和昆仑健康亏损,其余4家公司实现盈利,其中,平安健康净利润为8.83亿元,为6家公司之首,人保健康实现净利润2.56亿元紧随其后。
专业健康险公司位于健康险产业链的上游,为何并没有形成明显的盈利优势?北京联合大学金融系教师杨泽云分析指出,当前专业健康险公司大多处于微利或亏损状态,主要受三方面影响:一是当前健康保险的经营在健康风险管理中处于被动地位,经营者难以与医院、医药企业、健康护理等机构整合,构建健康风险管理完整闭环,从而实现医疗支出的控制。二是健康险道德风险较为严重,这既包括事前的逆选择,也包括事后的道德风险,即被保险人的过度消费以及医疗机构的过度供给。三是健康保险产品同质化严重,产品差异化不足,只能依靠价格竞争,近一步降低了利润空间。
某寿险公司分支机构负责人也持有类似观点,他表示,当前除了专业健康险公司,一般的寿险公司和财产险公司都可以经营健康险业务,专业健康险公司并没有形成自己的独特优势,在通过价格战争夺市场份额时,盈利空间就被压缩了。
主推重疾险和医疗险,产品结构有待优化
从险种结构上看,当前专业健康险公司推出的产品以重大疾病保险和医疗保险为主。
梳理来看,各公司保费收入居前五的产品多数是医疗保险和重大疾病保险。比如复星联合健康2021年保费收入居前五位的保险产品中,有4款为重大疾病保险,1款为医疗保险产品。上述寿险公司分支机构负责人表示,这侧面印证了当前商业健康险产品同质化严重。对此,杨泽云指出,商业健康险公司应该利用其大健康产业的人才和资源优势,提供不同生命周期、不同健康状况、不同收入水平的健康险产品。
北京商报记者注意到,与其他公司主推医疗保险和重大疾病保险不同,昆仑健康保费收入居前五位的保险产品,有2款为长期护理险,且该2款产品居保费收入前两位,另外3款产品为重大疾病保险。对此,昆仑健康相关负责人在接受北京商报记者采访时表示,公司近些年聚焦商业长期护理保险和重疾险产品发展,应该来说是基于市场需求,基于市场选择的客观结果。截至2021年末,中国60岁以上老年人口达到2.67亿,其中失能、半失能老年人口数量超过4000万,随着中国老年化程度不断加深,百姓对商业护理险的需求越来越大。
大型保险集团能够通过不同类型公司协同发展形成优势,也会直接影响保险公司的业务发展模式,从销售渠道来看,有集团公司依托的平安健康、人保健康和太保健康主要是个险渠道、团险渠道和兼业代理渠道,而昆仑健康和复星联合健康依靠中介渠道和银保渠道较多。
全行业竞争中如何率先突破
从行业层面来看,健康险业务不仅专业健康险公司可以经营,其他人身险公司和部分财产险公司也可以经营健康险业务。所以,当前专业健康险公司的市场份额并不高,保费收入在行业总保费收入的占比也比较低。2021年健康险业务原保费收入为8447亿元,同比增长3.35%,但披露了保费数据的人保健康、太保健康、瑞华健康3家公司的总保费收入仅为9.55亿元,同比增长0.22%
对于专业健康险公司2021年保费收入增长缓慢的情况,资深精算师徐昱琛指出,2021年2月的新旧重疾险产品切换影响了重疾险产品的销售。同时,专业健康险公司的医疗险业务也在一定程度上受到了爆发的“惠民保”业务的挤压。
可以看出,当前健康险市场竞争激烈,专业健康险公司除了要应对来自同类健康险公司的竞争,更面临着其他寿险公司和财产险公司的全行业竞争。
在这场全行业的竞争中,专业健康险公司的竞争优势在何处?杨泽云认为,近十年来,健康险不仅保费收入增长迅速,而且其保费收入占全部人生险保费收入的比重也大幅提升,从2012年的8.5%上升到2021年的25.3%。专业健康保险公司与其他寿险公司相比,应该在经营模式、人才、产品和服务等方面有所不同,从而体现出其专业性,以区别于其他寿险公司。
有业内人士表示,当前健康险市场乱象丛生,行业陷入了“峡谷式竞争”的局面。银保监会下发的《关于我国商业健康保险发展问题和建议的报告》便直言,商业健康险的业务风险也不容忽视,存在长期医疗保险应对医疗费用通胀、选择性退保、过度医疗等内外部风险的管控能力不足等问题。在这场涉及全行业的竞争中,位居健康险产业链上游的专业健康险公司应当如何发力,才能向行业顶端前行?
杨泽云建议,在产品方面,首先需要健康险公司结合自身上下游优势提供不同于其他公司的健康险产品;其次,健康险公司的健康险产品应该有别于其他寿险公司保险产品的定价方式:既可以利用大数据等构建精准定价模型,也可以利用上下游全产业链构建不同于传统健康险产品的定价模型。
在服务方面,一方面,专业健康险公司应该利用其上下游优势,提供便捷的理赔服务,以提升客户满意度;另一方面,专业健康险公司可利用其上下游优势,提供专业的医疗、护理等增值服务,以提高客户满意度和黏性,并增加公司利润来源。
“具体而言,经营模式方面,专业健康险公司应该与大健康产业的上下游有机融合,一是构建大健康产业闭环,形成竞争优势;二是为客户提供增值服务,提高客户黏性;三是上下游有机融合,尽可能缓解道德风险。”杨泽云补充道。
相关阅读
-
星期六年亏7亿股价4个月跌逾40% 推回购计划未重拾市场信心
正在脱鞋转战互联网的星期六业绩并不理想,却依旧信心十足。4月27日晚间,星期六(002291 SZ)公告称,公...
2022-04-29 -
华西证券2021年净利“逆势”下滑14% 五大业务板块仅资管利润率增长
在资本市场交投活跃的2021年,华西证券(002926 SZ)却逆势下行。年报显示,2021年华西证券实现营业收入5...
2022-04-29 -
永辉超市激进后遗症年亏39亿 超千亿市值缩水至402亿
大型连锁超市企业永辉超市(601933 SH)尝到了激进扩张的苦果。2021年,永辉超市实现营业收入910 62亿元...
2022-05-05 -
中国平安一季度总投收益率仅2.3% 寿险新业务价值继续下滑
一季度资本市场的波动,给险企业绩造成较大的冲击。日前,中国平安(601318 SH、2318 HK)发布一季报,...
2022-05-05 -
上汽集团整车销量连续16年全国第一 现金分红占归母净利35%
作为国内产销规模最大的汽车集团,上汽集团竞争力持续提升。近日,上汽集团(600104 SH)发布了2021年年...
2022-05-05 -
-
-
-
-
-
全面推进乡村振兴 | 景讷乡曼勐老寨:一群人一条心,只为干好一件事
2022年4月27日,景洪市圆满完成为期三天的2021年度乡村振兴大比武现场考评工作。16个“乡村振兴示范村”...
2022-04-30 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
超燃MV来袭!军旅青春,自然而燃!
2022-04-30 -
-
-
-
-
-
-
以电力之为助推永州经济高质量发展 2022年永州市电力工作会议召开
4月29日下午,2022年全市电力工作会议在冷水滩召开。市委常委、副市长何恩广出席会议并讲话。何恩广指出...
2022-04-30 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
精彩推荐
阅读排行
相关词
- 沃尔沃XC90
- 三代科学家接力18年找到提高玉米产量关键基因
- 吃起来!樱桃驻容颜,补气又养血~
- 区人大常委会检查综合应急救援队伍建设和小型消防救援站建设运转情况
- 好好爱自己,才是最聪明的投资
- 04月30日08时, 昆明早高峰路况
- 铜官区全力推进新冠疫苗接种“清零”工作
- 今天,国际不打小孩日,为孩子们发条微博!
- 市大健康和文化旅游产业链工作推进会召开
- 丁纯孔涛调研铜陵港江北港区规划建设
- 市域社会治理现代化试点工作推进会召开
- 市委组织部与建行安徽省分行签订战略合作协议
- 2022“皖美消费 乐享铜陵”消费促进活动启动
- 转存!5月新规来了
- 市领导督导“五一”假期交通卡口疫情防控工作
- 市领导调研义安经开区重大项目建设工作
- 全市消防工作会议暨消防安全大排查大整治专项工作部署会议召开
- 04月30日07时, 昆明早高峰路况
- 压紧压实各方责任 筑牢疫情防控防线
- 市检察院开展“新春访万企、助力解难题”活动
- 我市召开办理建筑许可工作专班会议
- 清障碍 保安全——西山区清除减速设施保障市民安全出行
- 微信公众平台即将展示用户IP属地
- 日本在事发海域百米深处发现失联观光船
- 长沙望城居民楼坍塌事故现场两名被困者获救
- 4月30日蒙自市中医医院疫苗播报
- 昆明这种水果降价了!
- 西山区人力资源和社会保障局第四批领卡通知
- 北京五一暂停娱乐场所经营活动
- 上海市组建“大白”修理队保障市民用水
- 国家卫健委:采取三方面措施减少防疫政策对普通民众的影响
- 北京:五一假期进入公共场所须持核酸阴性证明
- 上海税务优化“非接触式”办税缴费服务 推动复工复产
- 新华全媒+丨上海:新冠肺炎定点医院血透室目击记
- 昆明地铁发布出行提示
- 修身自律 廉洁过节——五月致广大党员教师公开信
- 上海战疫看点|老年人疫苗接种服务“送上门”
- 共青团盘龙区委2022年事业单位公益培训班招生啦!
- 让女性头疼的“巧克力囊肿”,我们微创消灭它
- 新华全媒+丨“云奔赴”的“回礼”,武汉快递小哥援助上海抗疫
- 上海绿化市容行业如何筑牢疫情防控防线?这些数据告诉你!
- 上海战疫看点丨志愿者送药记
- 上海抗疫故事|北蔡!北蔡!(三):联勤
- 上海战疫看点|全力保障奶制品供应
- 五月健康计划,成都宝芝堂中医馆三甲名医联合会诊
- 国家卫健委:分析“动态清零”政策既要算经济账 更要算民生账
- 走进北蔡:雨中夜访
- 关于使用“昆明健康宝”进行入昆报备的通告(附华山街道各社区报备电话)
- 方舱日记|当老人住进方舱后
- 国家集采胰岛素落地措施公布
- 五月爱眼福利定了,最高补贴1000元!速戳~
- 开街啦!这场摩登雅集·城市自然音乐春游会只等你来!
- 宣威市中医医院原院长胡晓东、药剂科原主任徐永平接受审查调查
- 好玩呢!晋宁这些景点五一等你来逛
- 蜂产品新规出台:蜂蜜不得添加任何其他物质
- 【治未病║每日养生】坐式八段锦◎第八段:任督慢运
- 音乐传递温暖 坚持就是胜利!中央广播电视总台联合20家交响乐团推出“五一”云上音乐会
- “五一”搭地铁必看!这份出行指南和运营时间表请收好
- 警惕!部分产品已销往中国
- 30元/公斤,昆明这种水果降价了!
- 校园丨民族团结一家亲,琴棋书画皆是情——明通小学校园艺术节系列活动之民族时装秀比赛
- 明起恢复运营!
- 人物风采 | 名师课堂进彩云,支教情深系学子——盘龙语文教研员杨晓炜老师支教掠影
- 【节前提醒】这些“四风”问题千万别犯
- 同一车主的两车相撞,保险公司该不该赔偿?法院这样判!
- 请收下丽江“五一”安心游大礼包 丽江欢迎您
- 感染HPV离宫颈癌有多远?
- 宾川:“一枝独秀”让这里遍地开花
- @云南车主 这份“五一”假期高速公路出行指南请查收
- 五一对外试运营!巍山新地标,等你来打卡
- 7月1日起,云南这些人每月能领700元!
- (上海战疫录)上海 “跨业界”协调 破解集卡司乘“饮食难”“核酸难”“洗澡难”
- 【工作动态】市人民医院组织“5·12”护士节团队急救护理技术操作竞赛
- 总台海峡时评丨任何人出卖中华民族利益都没有好下场!
- 证监会发布《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》
- “五一”假期将至,这份小贴士请收下
- 上海战“疫” 星火成炬|我看不清你的脸,但你的付出我永远记得
- 景谷人民医院举办护理岗位技能竞赛
- 国台办:无论如何 民进党当局都改变不了台湾是中国一部分的历史和法理事实
- 【上海战疫】“疫”线摆渡人
- 乡村振兴看新疆|安居保障工程 绘就百姓安居乐业新画卷
- 上海战“疫” 凡人微光丨方舱里的感动
- 第116次中老缅泰湄公河联合巡逻执法圆满完成
- 关于疟疾,这些知识大家要知道!
- 最高检、公安部联合发布依法惩治妨害疫情防控秩序违法犯罪典型案例
- 国台办:民进党当局大肆购武 把台湾推向战争灾难
- “银发”监督团 守护“舌尖安全”
- 公告丨昆明市呈贡区2022年公开招聘非公党务专干公告
- 资本动态|今日创2年最低价,“手套茅”一季度业绩下降97%,不到1年半市值缩水900亿
- 04月29日19时, 昆明晚高峰路况
- 一年收入46亿,珀莱雅却翻车了:月销10万+防晒霜火速下架,消费者到直播间讨说法
- 腾冲市首家城市社区公共卫生服务站在腾越街道成立
- 赣能股份因煤涨价时隔10年再亏损 豪掷128亿发力清洁煤电平抑周期
- 廉洁成语溯源 | 却金暮夜
- 腾冲市文化和旅游局和腾冲市消防救援大队开展5.1前文物建筑消防安全专项检查
- 星期六年亏7亿股价4个月跌逾40% 实控人董事长抛“兜底式”增持恐难奏效
- 2022年5月6日,昆明东三环片区要停水
- 新希望单季亏损近29亿,拟推逾2500人激励计划
- 农行祥云县支行:绿色金融赋能绿色发展
- 交通违法被处罚后,还发给交警一个“大红包”表示感谢
- 蓝色光标千亿目标受挫一季净利暴降91% 赵文权股权全冻结自称科技公司名不副实
- 推进“两个革命”开展“学做”活动州农业农村局在行动(五)“三项实招”助推土著鱼类资源繁育保护
- 坚持绿色发展 碧水源旗下膜科技荣获“天津市绿色工厂”称号
- 市场利率低位运行 5月资金面将合理充裕
- 东湖评论:坚持问题导向 把为民服务做实
- 维信诺2021年营收同比增长32.32% AMOLED产品营收同比翻番
- 网购食品问题多 网络平台担啥责 专家解读网络平台食品安全责任
- 【楚天评】东湖评论:用心栽好“梧桐树”,中国车谷“凤凰飞”
- 楚雄市交警发布“五一”交通出行道路分析研判和安全提示
- 东湖评论:数字赋能让乡村治理变“智理”
- 提待遇、畅通道,“新八级工”来了!
- 硬科技助力高增长 久日新材2021年度业绩说明会受关注
- 券商一季度业绩迎“打折季” 自营成最大拖累
- 再现“兜底式”增持,星期六倡议员工买自家股票,若亏损实控人及董事长全额补偿,股价年内跌超40%
- 联想控股计划减持拉卡拉部分股份,聚焦产业运营
- 哪个牌子的精华液好用?麦吉丽爆款精华水焕活出圈
- 【全国大学生评论大赛】“刘畊宏女孩”可以跟跳但别盲目“跟风”
- 东亚药业一季度营收同比增34.45% 产能释放业绩向好
- 上海:4月28日划定封控区13947个 人数较此前已有明显下降
- 5月1日到6月30日,上海常态化核酸检测点实行免费
- 地方经济迎难而上潜力大
- 维信诺2022技术创新发布会将于5月5日举行
- 一季度我国国际收支基本平衡 货物进出口平稳增长
- 东方财富一季报增长失速 机构连续下调目标价,公募撤退
- 北京朝阳一地调为高风险 北京现有6个高风险19个中风险
- 北京朝阳一地升为高风险房山一地升为中风险北京现有6个高风险19个中风险地区
- 【地评线】东湖评论:“烈日下挖藕”的劝学法,并非最优解
- 防控进展、疫情溯源、市场物资供应、封控区内特殊群体生活保障——四问北京疫情防控现状
- 星期六年亏7亿股价4个月跌逾40% 实控人董事长抛“兜底式”增持恐难奏效
- 国家药监局已批准30个新冠病毒抗原检测试剂
- 04月29日18时, 昆明晚高峰路况
- 锂矿概念再度活跃,融捷股份、盛新锂能两连板,中矿资源等大涨
- “伦镍逼空”后续?华友钴业一季度衍生金融负债激增至15.68亿元
- 职业教育将大有作为
- 一季度券商业绩告急,27家公布一季报23家滑坡,7家亏损
- 上半年有色金属市场运行有望好于预期
- 道县这家集体荣获“全国工人先锋号”称号
- 浙江两女子跳操致黄体破裂 网红健身操需量力而行
- 营收净利双降 狂奔的太平鸟失速
- 提振市场信心 俊发力推“红五月”系列补贴计划
- 国内成品油价迎年内第七涨 加满一箱92号汽油多花8元
- 监管动态|现金流、毛利率双双下降,行贿案未结案被强调,华宇软件收年报问询函
- 一季度工业企业利润同比增8.5% 保持平稳增长
- 体育取代英语成为“第三主科”?专家:纯属误读!体育课时比例其实早就高于外语
- 2022年1季度业绩扭亏为盈 嘉麟杰迎来发展新契机
- 北院区(北京路)5月2日-8日门诊排班
- 市值26亿的A股公司,首药控股一个季度营收仅707元
- 续写春天的故事|青岛激发文化遗产创新活力
- 继续追责,财务造假风波后,财务顾问再遭警示
- 组合式税费支持政策红利已“落袋”超1万亿元
- 近六成券商一季度净利润下滑超50% 自营成最大拖累