靖远煤电整合大股东优质煤炭资产 获注窑煤集团解决同业竞争问题
甘肃省内煤炭资产整合加速。
4月24日晚间,靖远煤电(000552.SZ)披露重组预案,上市公司拟以发行股份的方式购买窑街煤电集团有限公司(以下简称“窑煤集团”)100%股权,并募集配套资金。
长江商报记者注意到,窑煤集团为靖远煤电间接控股股东甘肃能源化工投资集团(以下简称“能化集团”)下属资产,其所经营的窑街煤田迄今已有600多年历史。
随着国有企业改革的深化,能化集团将通过向上市公司注入资产,解决同业竞争问题,并对煤炭资源实施集约化管理,促进能化集团从“管资产”向“管资本”转型。
窑煤集团具备较强的经营实力。重组预案显示,2020年和2021年窑煤集团分别实现营业收入31.32亿元、48.36亿元,归母净利润3.52亿元、12.37亿元,其中2021年营业收入和归母净利润同比分别增长54.4%、251.5%。
随着煤炭市场景气度上行,2021年靖远煤电实现营业收入48.41亿元,同比增长31.3%;净利润7.24亿元,同比增长62.66%。
获注窑煤集团解决同业竞争问题
4月24日晚间,靖远煤电披露重组预案。上市公司拟以发行股份方式购买能化集团、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团100%股权。同时,靖远煤电拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份募集配套资金,用于标的资产的红沙梁露天矿项目建设、补充上市公司流动资金或偿还有息负债等。
目前,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定,但预计将构成上市公司的重大资产重组。
长江商报记者注意到,本次交易对手方中的能化集团,为靖远煤电的间接控股股东,因此本次交易也构成关联交易。早在2018年,能化集团就作出了避免同业竞争的承诺,本次交易也是为践行这一承诺。
不仅如此,能化集团也有进一步提升资产证券化的考量。重组预案中披露,通过本次交易,能化集团下属部分优质的煤炭能源资产将登陆国内资本市场,未来可充分利用国内资本市场发展和改革的政策红利,增强引入外部投资的持续性。
此外,能化集团借助A股资本市场推进国企改革,激发企业活力,推动体制机制创新,以上市公司透明高效的运行机制、有效的外部监督,对煤炭能源实施专业化、集约化管理,促进能化集团从“管资产”向“管资本”转型。
资料显示,能化集团此前由靖远煤业集团、窑街煤电集团(即窑煤集团)、甘肃省煤炭资源开发投资三家公司组建而来,是甘肃省大型国有能源化工投资公司,承担着省属煤炭企业资产重组、投资融资、资本运作、结构调整、转型升级等职能。
本次交易标的窑煤集团也有着较为悠久的历史。据能化集团官网介绍,窑街煤田的开采最早始于明代洪武年间,已有600多年的历史。目前,能化集团、中国信达和中国华融分别持有窑煤集团77.1577%、21.8475%、0.9947%股份。
值得一提的是,2021年5月,窑煤集团曾进行主辅分离,剥离非主业资产,将主业资产作为拟注入上市公司的主体。辅业资产剥离后成为新的公司,通过产业协同,增强辅业生存发展能力。
标的去年盈利12.37亿增长2.5倍
对于靖远煤电而言,此次重组将帮助其整合优质的煤炭资源。
目前,靖远煤电主营业务为煤炭生产和销售,并具备煤炭地质勘查与测绘服务、热电联产、瓦斯发电以及煤炭储运等业务能力。2021年,公司煤炭产品产量为877.99万吨,煤炭销量为941.65万吨,火力发电量35.73亿千瓦时,供热561.86万吉焦,供汽量176.87万吉焦。
去年以来,煤炭市场进入上行周期,煤炭产品价格和销量同步提升,带动靖远煤电经营效益提升。
年报显示,2021年靖远煤电实现营业收入48.41亿元,同比增长31.3%;净利润7.24亿元,同比增长62.66%;扣除非经常性损益后的净利润为7.05亿元,同比增长62.02%,结束此前三年的下降趋势。
延续这一趋势,靖远煤电日前预计今年一季度将实现净利润和扣非净利润3.8亿元、3.74亿元,同比增长136.6%、136.47%。
与靖远煤电部分业务相同,窑煤集团以煤炭的开采、洗选及销售为主营业务,同时经营有火力发电、页岩油生产与销售等业务。公司以销售商品煤为主要收入来源,并拥有三矿、金河煤矿、海石湾煤矿及天祝煤业四个在产矿井。2020年和2021年窑煤集团的煤炭产量分别为570万吨、604.48万吨。
重组预案显示,2020年和2021年窑煤集团分别实现营业收入31.32亿元、48.36亿元,归母净利润分别为3.52亿元、12.37亿元,其中2021年营业收入和归母净利润同比分别增长54.4%、251.5%。
基于窑煤集团当前的盈利能力,靖远煤电表示,通过本次交易,上市公司将置入盈利能力较强的优质资产,进一步促进公司主业煤炭业务的发展,提高市场地位,并进一步加强公司的盈利能力与核心竞争力。
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