北矿科技拟1.86亿收购补技术短板再启关联收购拓展技术水平

2022-04-21 09:27:46来源：长江商报

矿冶集团正在稳步推进旗下资源整合。

4月19日晚间，北矿科技(600980.SH)披露重组草案，上市公司拟作价1.86亿元收购株洲火炬100%股权，并向包括矿业集团在内的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过6800万元。

长江商报记者注意到，这是自2015年11月重组北矿机电之后，北矿科技再次获注矿业集团旗下资产。彼时，北矿科技通过收购北矿集团，将主要业务拓展到涵盖“磁性材料”和“矿山装备”两大领域。如今再次重组则是对北矿科技现有业务的进一步补充，将丰富上市公司的主营技术和产品线，提升上市公司服务矿产资源开发利用产业链的能力和水平。

值得关注的是，前次重组对于北矿科技的经营能力起到很大的助益作用。2021年北矿科技实现营业收入7.05亿元、净利润8186.91万元，其中，北矿机电实现营业收入3.5亿元、净利润4745.25万元。

此次交易中，交易对手方承诺，2022年至2024年，株洲火炬将合计实现净利润不低于4220.93万元。

再启关联收购拓展技术水平

重组草案显示，北矿科技拟通过发行股份及支付现金的方式，购买矿业集团等交易对手方合计持有的株洲火炬100%股权。本次交易完成后，株洲火炬将成为上市公司的全资子公司。经交易各方协商确定标的公司100%股权的交易价格为1.86亿元。

同时，上市公司拟向包括矿冶集团在内不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6800万元，用于支付本次交易中的现金对价、交易税费及中介机构费用、补充上市公司流动资金。其中，矿冶集团拟认购金额不超过2300万元。

长江商报记者注意到，这是自2015年11月重组之后，北矿科技再次筹划资产重组，且两次收购标的均为控股股东矿冶集团旗下资产。

资料显示，北矿科技原为北矿磁材，其前身是北京矿冶研究总院磁性材料研究所，为国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位。2004年，北矿磁材在沪市主板上市。

此前，由于国内磁性材料市场整体下滑，公司产品销售同比有所下降，北矿磁材的盈利能力一直较弱。2011年至2014年，北矿磁材连续四年扣非净利润亏损，一度被实施退市风险警示。

2015年11月，在控股股东矿冶总院(2018年改制并更名为矿冶集团)的推动下，北矿磁材完成重组，作价3.89亿元通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电100%股权，将主要业务拓展到涵盖“磁性材料”和“矿山装备”两大领域。

时隔六年再次注入控股股东旗下资产，北矿科技将通过此次重组进一步提升经营实力。北矿科技介绍，公司主要从事矿冶装备业务和磁性材料业务，其中矿冶装备业务主要以选矿装备为主，但公司缺乏冶金设备领域的核心产品和技术。

而此次收购的株洲火炬主营业务是有色冶金装备的研发、生产和销售。这就意味着，本次交易完成后，北矿科技能够有效拓宽矿冶装备业务范围，扩大产品销售覆盖领域。

除了在销售方面客户重合之外，北矿科技与株洲火炬还存在供应商的重合。北矿科技表示，通过本次交易，上市公司与标的公司可以提升面向供应商的集中采购优势，实现采购渠道的共享和协同，从而降低采购成本。

前次重组标的贡献近六成利润

受益于矿冶集团优质资产的注入，北矿科技盈利能力显著提升。

长江商报记者注意到，前次重组完成后，作为重组标的的北矿机电顺利完成2015年至2017年业绩承诺，且此后经营业绩一直保持稳定，成为上市公司业绩的主要支撑点。

年报显示，2018年至2021年，北矿机电分别实现营业收入2.26亿元、2.61亿元、2.96亿元、3.5亿元，净利润3822.32万元、3181.7万元、3969.27万元、4745.25万元。

在此推动下，2021年北矿科技实现营业收入7.05亿元，同比增长29.09%;净利润8186.91万元，同比增长71.03%;扣除非经常性损益后的净利润为6535.11万元，同比增长114.47%，不仅实现连续三年的同步提升，且较重组前一年即2014年的营收、净利润分别提升48.73%、592.7%。

其中，2021年北矿机电的营业收入和净利润占上市公司的比例分别为49.65%、57.96%。

此次重组标的株洲火炬的业绩虽然不及北矿机电，但盈利能力较稳定。重组草案显示，2020年和2021年，株洲火炬分别实现营业收入1.16亿元、1.51亿元，净利润1115.41万元、1316.17万元，扣非后净利润814.85万元、1266.18万元。

若以2021年业绩为基数测算，本次交易完成后，北矿科技的营业收入和归母净利润将在现有基础上分别增长21.46%、15.38%至8.56亿元、9446.38万元。

同时，交易对手方承诺，2022年至2024年株洲火炬各年度实现的净利润分别不低于1243.51万元、1429.01万元、1548.41万元，三年合计不低于4220.93万元。

但需要注意的是，2020年和2021年，株洲火炬经营活动产生的现金流量净额分别为2052.2万元、63.7万元，其中2021年下降约97%，与其净利润增长趋势不符。

对此，北矿科技表示2021年度，标的公司营业收入呈现上升趋势，因截至2021年末部分大额项目验收款尚未收回，导致销售商品、提供劳务收到的现金相比上年度出现下降。

标签：矿冶集团资源整合发行股票募集配套

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