紫金矿业产能释放产品涨价大赚157亿 一年赚了过去三年的钱
被市场称之为矿业中的茅台紫金矿业(601899.SH)大获丰收。
3月18日晚间,紫金矿业披露的年报显示,2021年,公司实现的营业收入突破2000亿元,创历史新高。对应的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)接近157亿元,同比倍增。
长江商报记者发现,2021年,紫金矿业大赚157亿元,一年赚取的净利润超过2018年至2020年三年之和。
紫金矿业解释,2021年,公司矿产铜、矿产锌等产量明显增加,叠加销售价格上涨,使得盈利能力明显提升。
紫金矿业成立于2000年,2008年登陆上交所。2015年开始,公司开始在全球范围大举收购矿山,累计耗资大约300亿元。目前,公司旗下已有9家金矿企业或矿山、7家铜矿企业或矿山,5家锌矿企业或矿山。
此外,公司还通过加强研发,拥有技术工艺优势,这直接导致公司开采成本下降。
备受关注的是,年报数据显示,去年四季度,沪股通、高毅、社保基金等纷纷加仓紫金矿业。
一年赚了过去三年的钱
铜等有色金属价格上涨,国内矿业巨头紫金矿业狠赚了一笔。
根据年报,2021年度,紫金矿业实现的营业收入首次突破2000亿元大关,达到2251.02亿元,同比增加536.01亿元,增长幅度为31.25%。
长江商报记者发现,去年,紫金矿业的营业收入,不仅创了历史新高,且同比增加额也创了新高。此外,同比增速超过30%,这也是2012年以来的首次。
与营业收入相比,净利润的增速更快。其实现的净利润为156.73亿元,较上年的65.09亿元增加91.64亿元,增长幅度为140.80%。
纵览2008年上市以来的经营业绩,2021年,也是公司历史上首次出现净利润超过百亿。
不仅如此,2021年一年赚取的净利润,已经超过2018年至2020年三年之和。2018年至2020年实现的净利润分别为40.94亿元、42.84亿元、65.09亿元,三年之和为148.87亿元。
对比营业收入和净利润同比增速,净利润的同比增速远远超过营业收入。个中原因,除了营业收入的基数较高外,产品涨价、销量增加带来的单位成本下降是主要因素。
据披露,2021年,紫金矿业主要矿产品产量为,矿产金47.5吨,较2020年的40.50吨增长17.28%,矿产铜58.4万吨(含卡莫阿铜业权益产量4.2万吨),同比增长28.92%,2020年为45.3万吨。矿产锌(铅)、矿产银、铁精矿(含马坑铁矿权益产量)分别为43.4万吨、309吨、424.80万吨,上年分别为37.8万吨、299吨、387.2万吨,同比增长14.81%、3.34%、9.71%。
与之对应的是,除了矿产金销售价格同比有所下降外,矿产铜、矿产锌、矿产银、铁精矿销售价格同比均为上升。
增长最为明显的是矿产铜。受益于卡莫阿-卡库拉铜矿、佩吉铜金矿、巨龙铜矿等三大世界级铜矿的投产,紫金矿业的铜产销量增长明显,叠加铜价上涨明显,已经超过1万美元/吨。
市场人士分析称,2021年,受矿产能源危机冲击以及新能源需求大增影响,全球有色金属供需错配矛盾加剧。紫金矿业主营矿种全球需求量显著提升,价格保持上扬态势。
一般而言,矿山开采,资源消耗、设备折旧形成的成本基本上是固定的,随着开采量的增加,矿产的单位成本就会下降,再加上产品销售价格上涨,这使得净利润同比增速加快。
此外,还有一个重要因素,此前一直以产金、铜、锌等产品的紫金矿业,在新能源汽车快速发展、带动锂电池需求旺盛的情况下,迅速布局了碳酸锂产业,并形成收入。由于碳酸锂供不应求,销售价格接连攀升,紫金矿业的碳酸锂产品也为其净利润大幅增长贡献了力量。
年报显示,2021年,紫金矿业新增碳酸锂763万吨。
去年,公司综合毛利率、净利率分别为15.44%、8.71%,同比上升3.53个百分点、3.78个百分点。
10年规划加快铜产业布局
在产业布局路上,紫金矿业依然在快马加鞭。
曾经,在全球范围内的收购,让紫金矿业成为国内矿业巨头。近年来,公司还在积极布局,并逐步释放产能。
2020年,紫金矿业耗资38亿元从曾经的青海首富肖永明手中收购了巨龙铜业51%股权。这是一次抄底级收购,彼时,铜价处于低位。2018年前后,肖永明筹划将巨龙铜业100%股权注入藏格控股(现更名为藏格矿业)时,交易定价一度高达280亿元。
短短2年,紫金矿业收购,巨龙铜业的估值不到80亿元,不到2018年定价的零头。
2020年,紫金矿业还收购了圭亚那奥罗拉金矿。
在全球范围内布局,海外市场已经超过了国内市场。2021年,紫金矿业海外金、铜矿产资源储量、产量及利润贡献全面超越国内,其中海外资源量铜占比76%、金占比74%,海外产量铜占比53%、金占比60%,海外利润贡献达到51%。依托矿业优势,紫金矿业也进军了新能源新材料领域,积极布局锂产业。公司首先完成阿根廷世界级高品位3Q锂盐湖并购,获得碳酸锂资源量约763万吨,一期设计年产2万吨电池级碳酸锂,计划2023年底建成投产。同时,公司在全球最大硬岩锂矿床刚果(金)Manono锂矿外围布局了绿地勘探项目。在年报中,紫金矿业表示,将在2022年实现计划目标基础上,公司加大马力推进黑龙江铜山铜矿、福建紫金山罗卜岭铜(钼)矿、塞尔维亚博尔铜矿JM铜矿、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下带矿等4个地下大型斑岩型矿床崩落法采矿实施,力争形成年20万吨以上铜金属产能。同时,公司加快西藏巨龙铜矿二期工程新增年20万吨铜金属产能实现,以及刚果(金)卡莫阿铜矿二期工程及部分三期工程新增年12万吨权益铜金属产能实现,力争在2025年突破已公布的铜产量规划。根据紫金矿业10年发展规划,公司将未来10年划分为“2+3+5”三个阶段目标,梯次实现综合指标进入全球金属矿业企业前3-5位,建成超一流矿业公司。
2021年是10年计划的起步之年,紫金矿业的刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿、西藏巨龙铜矿等“三大世界级”铜矿超预期投产放量,助力公司成为全球矿山铜产量增长最快也是最多的公司,进入全球金属矿业一流行列。而这,也是公司净利润超出市场预期的重要因素。
偿债能力、自身造血为紫金矿业的未来规划提供了有利支撑。
基于净利润大幅增长,紫金矿业的经营现金流净额也大幅增长。2021年,公司经营现金流净额为260.72亿元,同比增加118.04亿元。
截至2021年底,公司资产负债率为55.47%,同比下降3.61个百分点。当年,公司财务费用14.96亿元,同比减少2.88亿元。
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