超级牛散陈发树炒股暴赚百亿 慈善方面陈发树颇为建树
福建首富陈发树,将其定位为商人越来越不准确,因为其超级牛散的名头日趋响亮。
在中国资本市场,陈发树的传奇竞相传颂。投资紫金矿业暴赚数百倍,押宝隆基股份及中国中免,获利百亿……在坊间,陈发树因此被誉为“中国的巴菲特”。
在最新的《2021胡润全球富豪榜》上,陈发树个人净资产达710亿元,排名第212位。
长江商报记者梳理发现,截至今年三季度末,除了云南白药,陈发树仍然以牛散身份持股有隆基股份等5家A股公司,持股市场约为130亿元。
木材赚得第一桶金,经营百货起家,靠炒股登上富豪榜的陈发树,似乎距离商人的角色渐远。陈发树的基业——A股公司新华都(002264.SZ),上市13年,累计亏损超6亿元。
今年前三季度,云南白药炒股巨亏15亿元。市场指责,作为联席董事长,陈发树将云南白药带到“沟”里去了。
敢想敢干陈发树
陈发树创造的传奇,是通过抓住了一个个机会而实现。这些机会,常人也会有,但没有陈发树的那种敢想敢干的锐气。
1961年,陈发树出生于福建省泉州安溪县,16岁那年,他到村里的林场打工,担任运输工。就是在这原始的体力劳作中,他觅到了商机并赚得了人生第一桶金。
出了5年苦力,1982年,他用免费劳工换得了一张去厦门的货车票,这是他第一次接触林场以外的世界。这次运木材,他发现了商机,地域之间木材的价差很大。这,常人可能只是想想而已,但陈发树果断放弃林场运输工身份,决定贩卖木材。
凭借在林场的信誉,陈发树频频将木材倒卖至厦门。从货车到火车托运,4年时间,陈发树迅速成为泉州市最大的木材商人。
广为人知的消息是,1986年,陈发树在厦门买了第一套房子,一年后又将房子抵押,买一辆三轮车跑货运,并盘下了一家不足10平方米的小杂货店。而这,被称为陈发树的商业雏形。
就是这家小百货店,陈发树花了8年时间,潜心经营,不断扩大。1995年,陈发树将百货店搬至省会福州,栖身于福建商业老大东街口百货集团隔街相对的东街口,定名为新华都百货。
在那个国有百货独霸天下的年代,没有人看好民营百货。但是,几年之后,在那个东街口,傲然屹立的只有新华都。
以东街口为中心,陈发树迈出了扩张步伐。火车站、厦门湖里区、五四路等新华都购物广场相继成立。
1997年,新华都集团成立,以百货业为主,拓展至酒店、工程机械等行业。后来,新华都走出福州,转战厦门、泉州、漳州等地,以及省外的江西、贵州、四川等。
此后,陈发树先后涉足工程承包、地产开发、旅游、IT等众多领域。2008年,陈发树还请来了被称为“打工皇帝”的唐骏掌管新华都。
与陈景河的相识,让陈发树找到了“金矿”。
在从事工程承包业务时,陈发树找到紫金矿业,并因此结识了时任矿业公司经理的陈景河,由此揽下紫金矿业的土方工程。在这一工程中,陈发树意识到,金矿可能是前景最广阔的生意。
2000年,紫金矿业改制,需要引进外部股东,陈发树抓住机会,果断出手,通过新华都集团及其下属公司出资4800万元,获得占33%股权,一跃成为紫金矿业第二大股东。这在当时,是无人敢干的事情。
3年后,紫金矿业H股成功上市。借助紫金矿业的股价变化,2007年,暴赚数百倍的陈发树以199.3亿元个人财富,成为国内从矿业中获利最多的投资人。
这也是陈发树第一次出现在公众视野中,投资紫金矿业让其一举成名。
超级牛散陈发树
因投资紫金矿业而暴富的陈发树,对投资产生了浓厚兴趣,并一发而不可收拾。
不过,紫金矿业之后,陈发树一度在资本市场上沉寂。这源于其卷入云南白药股权纠纷案。
公开信息显示,2009年9月,陈发树与云南红塔签订协议,约定以33.54元/股价格,购买云南红塔手中的6581.39万股(约占12.32%股权)云南白药股份,交易总价超过22亿元。但是,2012年初,中国烟草总公司称“为确保国有资产保值增值,防止国有资产流失,不同意本次股份转让”。
22亿元的转让款支付了,相应的股权转让被否,陈发树因此提起了诉讼。
5年折腾,陈发树虽然拿回了22亿元本金及760万元利息,但与云南白药失之交臂。
2016年,机会再次来临。云南白药控股股东白药控股实施混改。陈发树通过新华都参与,向云南白药控股增资253.7亿元获得50%股权,从而间接获得云南白药20.76%股权。
由此看来,时隔9年,陈发树的入股成本增长了约5.84倍。
梦圆云南白药,陈发树上位其联席董事长。
随着入股云南白药尘埃落定,陈发树再度在二级市场狂奔。
2018年三季度,陈发树开始通过二级市场增持A股光伏龙头,持续到2020年一季度,逐季增持。2020年二三季度有少量减持,今年一季度又进行了增持。截至今年三季度末,陈发树持有的股份数量为1.22亿股,目前市值115.40亿元。
陈发树重仓的另一家公司为免税龙头中国中免,从去年一季度开始增持,去年四季度到今年三季度,逐季减持。
中国中免的股价在今年一季度登顶403.78元/股后,股价不断下行。
根据长江商报记者粗略估算,陈发树入股隆基股份和中国中免的成本合计约为48亿元,综合目前的持股市值、减持套现的金额以及获得现金分红等,陈发树获利已超百亿。
近年来,受“双碳”等政策加持,光伏产业速发展,行业景气度快速攀升。陈发树“前瞻性”的布局,押注行业龙头隆基股份,其企业家的眼光,精准独到的嗅觉可见一斑。
长江商报记者查询发现,目前,除了持股云南白药以及隆基股份、中国中免外,陈发树还直接持有必创科技、久日新材等,均为前十大股东。
最新的《2021胡润全球富豪榜》上,陈发树个人净资产达710亿元,排名第212位。这其中,超级牛散的贡献功不可没。
平庸商人陈发树
作为超级牛散,陈发树的战绩无不令人艳羡,包括知名基金经理也表露钦佩之意。但是,作为商人的陈发树,在商业方面的建树,相较投资,几乎可以用“平庸”二字来形容。
新华都,是陈发树起家的基业,主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营。2008年7月31日,新华都登陆深交所中小板。
1995年就已经深入福州,并不断蔓延至周边地市的新华都,算是中国民营百货业最早的一批。随着新华都的经营范围、产业触及的地域不断扩大,但其盈利能力并未随之提升。
当然,在互联网大潮中,传统百货业会面临较大挑战不可避免。拥抱互联网推进产业转型,部分国资控股的百货业已经找到方向,经营大幅改善。反观新华都,拥有机制灵活、市场嗅觉灵敏、反应速度快的民营百货,并未达到市场预期。
经营业绩数据显示,2008年至2012年,新华都的营业收入从22.79亿元增长至66.62亿元,累计增长近2倍,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)从0.64亿元增长至1.60亿元,也有明显增长。
然而,2013年以来,其营业收入基本上处于原地踏步状态,2020年的营业收入为51.91亿元,不及2013年。在这期间,净利润表现得有些糟糕。2013年至2020年,其实现的净利润分别为-2.25亿元、0.32亿元、-3.74亿元、0.54亿元、-0.52亿元、0.17亿元、-7.56亿元、1.82亿元,4个年度出现亏损。2020年,受疫情影响,加上公司互联网销售大幅增长,使得当年扭亏为盈。
今年前三季度,公司实现营业收入41.36亿元,同比增长20.19%,但净利润为0.49亿元,同比下降67.09%。
wind数据显示,2008年至2020年的13年,公司实现的净利润累计数为-6.06亿元。
如果以扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)来衡量新华都的经营业绩,那么,其主营业务盈利能力几乎丧失。数据显示,2013年至2019年的7年,其实现的扣非净利润均为亏损。上市以来,其扣非净利润累计为-6.87亿元。
值得一提的是,为了产业转型,2015年,新华都曾通过发行股份及支付现金收购互联网营销公司久爱致和、久爱天津、泸州致和各100%股权,交易价格合计为7.6亿元。由于是高溢价收购,形成商誉6.78亿元。
2019年,三家互联网营销公司业绩大幅下滑,因此计提商誉减值损失4.53亿元,这就是到期当年经营大幅亏损的主要原因。
上市以来,新华都股权融资累计数为13.25亿元,累计派发的现金红利只有1.63亿元。
综上所述,陈发树实际控制的新华都,经营业绩堪称惨淡。
再来看陈发树此前涉足的产业,除了百货外,还涉足地产开发、旅游、IT、工程承包、机械、酒店业等众多领域,如今,公开能看到的突出产业,只剩下百货及投资。
在商业方面不突出,在慈善方面,陈发树颇为建树。新华都集团官网显示,陈发树10年捐赠了10亿元,为中国教育添砖加瓦。
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