基金业绩走向分化科创主题基金月内表现出色

2024-10-23 15:01:26来源：证券日报

10月份以来，随着A股市场普涨之后出现的震荡分化，各个板块表现存在差异，不同投资主题的权益类基金(包括股票型基金和混合型基金)业绩表现也出现明显分化。截至10月22日，多只科创主题基金月内浮盈可观，而部分消费主题、医药主题基金则表现欠佳。

受访业内人士对未来A股市场表现均持较为乐观的态度。不过，在未来板块投资机会研判方面则各有侧重。在业内人士看来，虽然上行行情盈利效益较强，但仍需关注投资主线把握机会。

消费、医药主题基金表现欠佳

Wind资讯数据显示，截至10月22日，汇添富上证科创板芯片指数A、博时金融科技ETF、南方上证科创板芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、华夏中证金融科技主题ETF、长城久嘉创新成长A等多只科创主题基金月内浮盈20%以上。

以月内浮盈28.23%的汇添富上证科创板芯片指数A为例，这只基金跟踪上证科创板芯片指数。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。

截至10月22日，上证科创板芯片指数月内涨幅超20%。同样跟踪该指数的南方上证科创板芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF等多只基金月内也取得较好的业绩。与此同时，还有多只跟踪中证金融科技主题指数的基金也“水涨船高”，表现不俗。

此外，主动权益类基金中不少坚持“创新成长”风格定位的产品实现了较好的浮盈。例如，从基金披露的最新报告来看，长城久嘉创新成长A月内浮盈20.86%，其重仓股中出现了纳睿雷达、光迅科技等。

但是，部分消费主题、医药主题基金月内表现欠佳。纵览月内基金业绩排行榜，多只跟踪上证主要消费行业指数、中证细分食品饮料产业主题指数、中证医疗指数等基金产品月内出现浮亏，部分基金产品浮亏达10%。

把握好板块投资机会

看好未来A股市场表现是受访业内人士的共识，不过在板块投资机会研判方面则各有不同。

摩根士丹利基金认为，短期内A股市场面临的环境略偏积极，经济阶段性企稳的可能性增加，政策仍有望持续落地，政策驱动下的估值修复行情或将持续展开。

“总体而言，我们对未来市场的表现仍然持较为乐观的态度。”财通基金副总经理、权益投资总监金梓才表示，现在市场对科技行业，尤其是硬科技行业的认可度和关注度有了显著提升。

“尽管上行市场通常伴随着强劲的盈利机会，但也有一部分股票会带来亏损风险，因此选对主线至关重要。每一轮上行行情的背后，实际上都依赖于某个产业周期的基本面作为支撑。这一轮行情的主线已经相对明确，就是以人工智能为代表的科技主线。科技板块，尤其是围绕人工智能的布局和投资，将有可能是本轮行情的重中之重。”金梓才表示。

摩根士丹利基金研究管理部孙人杰对《证券日报》记者表示：“当前动力煤、焦煤价格均处于相对低位，随着宏观预期改善以及未来政策逐步落地、需求改善，煤价具备较大的向上弹性。此外，政策鼓励引导上市公司回购和主要股东增持股票，煤炭股凭借稳定、高股息的特征有望持续获得资金配置。综上，煤炭板块同时具备周期弹性与稳健红利的双重逻辑，当下已经迎来了基本面与政策面的共振，可以重视该板块布局机会。”

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