汇绿生态定增募集资金总额3.38亿拟投1.84亿募资发力主业

2022-09-29 10:10:45来源：长江商报

苦等16年重返A股的汇绿生态(001267.SZ)3.38亿定增落地。

9月27日，汇绿生态发布非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书，公司非公开发行新增股份0.75亿股，将于9月29日在深交所上市，发行股价4.48元/股，募集资金总额3.38亿元。

当日公告一出，叠加26日发改委最新发声加大新基建支持力度消息影响，汇绿生态股价盘中快速上涨，于9时30分涨停，后5次打开涨停，最终涨停收盘，收盘价6.96元，涨幅达9.95%。截止到27日收盘，汇绿生态封单资金为2413.22万元，占其流通市值1.21%。

长江商报记者注意到，公司聚焦主业，拟向园林工程项目投入1.84亿募资。

定增募集资金总额3.38亿

汇绿生态所属行业为建筑业—土木工程建筑业，主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等。

今年3月，汇绿生态发布2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)，申请向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过3.38亿元(含)。6月6日，该申请获中国证监会审核通过。

公告显示，本次非公开发行数量不超过本次发行前公司总股本的14.29%，即不超过1万股。根据询价结果，本次实际发行股份数量为0.75亿股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 4.48 元/股，募集资金总额3.38亿元，净额3.32亿元。

汇绿生态表示，本次发行完成后，公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产质量得到提升，偿债能力得到进一步提高，融资能力进一步增强。同时，公司财务状况得到改善，财务风险进一步降低，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入和净利润将得到提升，盈利能力将得到进一步加强。

从本次募集资金的投向来看，本次所募集资金扣除发行费用后，拟用于园林工程项目、总部办公楼项目、偿还银行贷款等。其中，园林工程项目均为汇绿生态主营业务，总投资2.97亿元，拟投入募集资金1.84亿元。

园林工程项目中，包括凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC项目和五条道路EPC项目，项目总投资分别为1.73亿元和1.24亿元，分别拟投入募集资金和0.6亿元和1.24亿元。

根据前期资料，凤凰城项目预计收益为5145.92万元，项目预计毛利率为22.95%。五条道路EPC项目分别为燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕花路)等五条生态廊道工程，预计收益为0.37亿元，项目预计毛利率22.85%。

另外，总部办公楼项目拟使用本次募集资金0.6亿元，还有0.94亿元将用于偿还银行贷款。

汇绿生态在公告中指出，本次非公开发行募集资金投资的项目系公司主营业务，因此本次发行有利于进一步增强公司资金实力，提高公司的核心竞争力，扩大收入规模，提高公司的持续盈利能力。

从汇绿生态近三年的业绩来看，2019—2021年，公司分别实现营收7.69亿元、8.14亿元、7.75亿元，净利润分别为0.85亿元、0.90亿元、0.80亿元，资产总额分别为19.70亿元、22.10亿元、24.18亿元。2022年上半年，公司营收和净利润分别为2.56亿元、0.26亿元。

尽管业绩有所下滑，但仍然保持盈利。汇绿生态表示，业绩下滑主要是受到新冠疫情及相关防控措施的影响，公司主要项目的实际工程进度低于预期。

园林工程业务占比超九成

从汇绿生态发布的年报来看，工程施工仍是公司主要收入来源。2021年，公司园林工程收入占比保持在89.61%，园林设计、苗木以及其他收入占比10.39%。工程收入占比下降了5.45%，但毛利率达到22.38%，同比增长了1.09%。

事实上，从“六渡桥百货”变身为“汇绿生态”，从商业股转为环保股，汇绿生态的脱胎换骨，不仅仅是主营业务上发生的根本改变。

汇绿生态的前身是1990年成立的武汉市六渡桥百货公司，1997年在深交所挂牌交易，但仅3年后就因业绩下滑进行资产结构调整后转股，证券简称也由“六渡桥”更名为“华信股份”。2004年，公司因连续三个会计年度净利润亏损，暂停上市并于2005年退市，后在新三板交易挂牌。

退市后的十多年，公司经历了一系列破产、重组等调整，直到2015年将汇绿园林100%的股份注入了华信股份，完成股权分置改革并变更主营业务。2019年，公司向深交所提出重新上市申请，2021年11月，以汇绿生态的身份重返A股。

根据汇绿生态发布的2022年半年报显示，上半年公司园林工程业务收入占当期营业收入93.07%，是公司收入和利润的主要来源。

汇绿生态是首家退市后“回A”的民营企业，深交所首家重新上市的公司，也是新《证券法》出台后的首个重生股。公司30年来的资本之路，在中国资本市场的发展史上留下了重重一笔。

值得注意的是，8月22日，另一只鄂股盈方微也在暂停上市两年后重返A股。不过由于2020年底开始实行的退市新规已经取消暂停上市、恢复上市环节，因此盈方微也成为我国资本市场最后一只暂停上市股，“暂停上市”正式退出历史舞台。

据长江商报记者不完全统计，A股史上恢复上市的企业超过100家，但能够重新上市的企业仅长航油运(现“招商南油”)、国机重装和汇绿生态3家。而在退市新规实施后，实现重新上市的只有汇绿生态一家。业内人士表示，在稳步推进注册制改革的背景下，更为顺畅、完善的常态化退市机制正在形成，将有助于引导市场回归价值投资。

随着园林绿化行业的发展，大型园林绿化项目逐步增加，对高层次、高水平、高品位的园林绿化项目的需求也日益增多。公司表示，将持续完善管理体系，优化经营结构、整合内外资源，力争成为具有科技创新能力、品牌价值与核心竞争力的综合性现代生态企业。

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