浙江仙通实控方溢价转让16%股份股份转让及放弃表决权让渡控制权

2022-09-27 08:59:09来源：长江商报

台州金投即将首次拿下A股上市公司控制权。

9月24日晚间，浙江仙通(603239.SH)披露易主进展。公司控股股东、实控人李起富等与台州金投旗下的台州五城产业发展有限公司(以下简称“台州五城”)签署相关协议，拟以7.88亿元的价格合计转让公司16.62%股权，并对表决权放弃、剩余股份减持作出详细约定。

所有交易完成后，最终台州五城或台州金投指定的第三方将合计持有上市公司29.09%股份，浙江仙通的控股股东以及实际控制人将变更为台州金投。

长江商报记者注意到，作为台州本地的金融股权投资国有企业，台州金投目前参股浙商证券、财通证券、华海药业等三家A股上市公司。而浙江仙通或将成为台州金投控制的首家A股上市公司。

此次易主背后，今年以来浙江仙通因原材料价格上涨等问题增收不增利。本次交易中，交易各方作出承诺，浙江仙通2022年至2024年扣非归母净利润将合计不低于3.88亿元。

股份转让及放弃表决权让渡控制权

浙江仙通易主当地国资取得新进展。

9月24日晚间，浙江仙通披露，公司控股股东、实控人李起富以及持股5%以上的股东金桂云、邵学军与台州五城签署相关协议，李起富、金桂云、邵学军拟合计将其持有的上市公司4500万股股份(占公司总股本的16.62%)转让给台州五城。

其中，李起富、金桂云、邵学军分别转让持有的上市公司3195万股、855万股、450万股。转让完成后，李起富仍持有上市公司9585万股，占公司总股本的35.41%。

同时，李起富同意自本次股份转让交易过户完成之日起放弃行使其持有的上市公司6768万股股份(对应上市公司股份比例为25%)的表决权，并承诺于本次股份转让交易过户完成后18个月内减持上市公司股票，减持股票数量为其届时持有的上市公司股票数量的20%，即对应上市公司股份比例为5.31%，股票数量为1437.75万股。

若李起富在上述期限内完成股份转让和减持承诺事宜，及时恢复其表决权。所有交易顺利完成，最终台州五城或台州金投指定的第三方将合计持有上市公司7875万股股份，对应上市公司股份比例为29.09%，李起富将持有上市公司5751万股股份，对应上市公司股份比例为21.24%，公司的控股股东以及实际控制人将变更为台州金投。

长江商报记者注意到，此次股份转让为溢价交易。本次交易中，浙江仙通股份转让价格为17.5元/股，对应交易总价款为7.88亿元。而公告披露前一个交易日即9月23日收盘，浙江仙通二级市场价格为15.2元/股。换言之，本次交易价格较公司市场价格溢价逾15%。

此外，若以浙江仙通当前股价测算，李起富未来拟减持的5.31%公司股份，目前市值约为2.19亿元。

近几个月以来浙江仙通股价上涨明显。K线图显示，今年年初，浙江仙通股价尚在17元左右徘徊，此后震荡下跌，4月末最低跌至9.03元/股。但随后公司股价快速反弹，7月份首次披露易主意向后最高冲至19.1元/股。截至9月26日收盘，浙江仙通报收15.2元/股。

承诺三年扣非净利润不低于3.88亿

为何在此时易主台州国资?这或与浙江仙通当前处于瓶颈期相关。

资料显示，浙江仙通一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。经过近30年专注发展，公司已成为中国本土汽车密封条行业龙头，拥有一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风日产等优秀客户。

自2016年底登陆资本市场之后，浙江仙通的业绩呈现起伏波动趋势。2016年至2021年，公司实现的营业收入分别为5.86亿元、7.32亿元、7.04亿元、6.42亿元、6.18亿元、7.87亿元，同比分别变动38.24%、24.93%、-3.77%、-8.8%、-3.83%、27.4%;净利润5.86亿元、7.32亿元、7.04亿元、6.42亿元、6.18亿元、7.87亿元，同比变动71.17%、13.3%、-28.05%、-20.44%、9.42%、33.1%，这六年时间内业绩基本处于原地踏步状态。

今年上半年，浙江仙通继续增收不增利，报告期内公司实现营业收入3.94亿元，同比增长4.81%;净利润5761.19万元，同比减少30.46%。

对此，浙江仙通也在半年报中表示，从汽车密封条行业来看，原材料价格大幅上涨、主机厂把降本压力向汽车零部件企业传递、汽车密封条行业整体盈利下降，普遍出现亏损。合成橡胶、炭黑、石蜡油等原材料价格同比大幅上涨，影响了公司产品的毛利率。随着国际油价逐渐下降，公司的盈利水平将持续改善。

而此次将受让浙江仙通控股权的台州五城，是台州金投下属全资子公司，成立于今年8月份，主营业务为汽车零部件及配件制造及汽车零部件研发等，与浙江仙通的业务契合。

据台州金投介绍，其主要投资方向为本市地方性金融企业、产业基金、产业投资、融资担保、产权市场、创业投资等领域。同时，按照市场化法制化要求，做好纾解台州本地上市公司和优质企业流动性紧张等相关工作。目前，台州金投参股的A股上市公司包括财通证券、浙商证券、华海药业等。

值得关注的是，此次入主浙江仙通，台州金投方面也与李起富等转让方设定业绩承诺，即上市公司2022年至2024年的扣非归母净利润将分别不低于1.17亿元、1.29亿元、1.42亿元，合计3.88亿元。若未达成业绩承诺，则转让方将向台州金投作出补偿。

台州国资入主后，浙江仙通又将如何实现高质量发展?

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