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天铁股份拟定增25亿补流实控人包揽实控人家族持股将增至42.72%

2022-06-29 15:55:22来源：长江商报

不满足于主业带来的收益，天铁股份(300587.SZ)正在着力打造业务增长第二极。

近日，天铁股份发布定增预案，拟定增募资25.53亿元，公司控股股东、实际控制人之一的王美雨将全额包揽。

根据公告，本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于补流。

长江商报记者注意到，近年来，天铁股份通过收购昌吉利、西藏中鑫拓展锂盐产业链，在业务拓展的过程中，面临一定的资金压力。

二级市场投资者似乎对天铁股份有着较强信心，公司股价自6月24日以来，已经连续三个交易日增长。截至6月28日收盘，天铁股份报收19.92元/股，总市值126.1亿元。

实控人家族持股将增至42.72%

天铁股份主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，通过自主研发及技术吸收，目前为唯一一家产品体系覆盖中等、高等、特殊减振的公司。公司的轨交结构减振产品已应用于全国30多个城市的100余条城市轨道交通线路和部分铁路项目，市占率超过10%。与此同时，公司还从2018年起布局锂化物领域，通过子公司昌吉利打造业绩增长第二极。

由于行业壁垒高，凭借优势，2017年上市以来，天铁股份业绩高速增长。2017-2021年，其分别实现营收3.18亿元、4.91亿元、9.9亿元、12.35亿元、17.13亿元，整体增长4.39倍;净利润分别为7116万元、7797万元、1.27亿元、1.96亿元、3.02亿元，整体增长3.25倍。公司毛利率常年维持在55%-60%之间。

近年来，由于轨交建设领域及锂化物领域高度景气，天铁股份也面临着业务扩张的压力。

财务数据显示，截至2022年一季度末，天铁股份账面资金仅有5.46亿元，期末现金及现金等价物余额4.92亿元，短期借款2.47亿元，一年到期的非流动负债6975万元，资产负债率仅33%。虽然账面资金能够覆盖短债等，但若要支撑扩张，似乎有些不足。

为此，天铁股份在近日发布定增预案，拟向特定对象发行股票1.9亿股，发行价格为13.45元/股，募集资金总额25.53亿元，公司控股股东、实际控制人之一的王美雨将全额包揽，本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于补流。

本次发行完成后，公司总股本将由发行前的6.33亿股增加到8.23亿股，公司控股股东、实际控制人王美雨、许吉锭、许孔斌及其一致行动人合计持有公司股份数量将增加至3.51亿股，占发行完成后公司总股本的比例为42.72%。

布局锂盐产业链

主业稳健发展的同时，天铁股份加速打造业务增长第二极，并将目光投向了近年来迅速发展的锂化物领域。

2018年，天铁股份收购昌吉利60%股权，正式进入锂化物领域。2021年7月，公司又收购昌吉利剩余40%股权，实现全控，进一步拓展锂盐业务。

昌吉利成立于1998年，经营范围为新能源技术研发;1-氯丁烷、烷基锂的制造;氯化锂的制造、销售。

据了解，昌吉利在氯代正丁烷和丁基锂等产品上实力较强，为国家《工业用氯代正丁烷》行业标准第一起草单位，2020年被省科技厅授权成立江苏省有机锂催化剂工程技术研究中心。在锂盐产品方面，昌吉利2008年起研发生产无水氯化锂产品，经过六年多的研发实验，突破技术瓶颈，在国内率先实现采用DBT技术生产无水氯化锂，产品各项指标处于行业领先水平。

近年来，昌吉利毛利率保持35%左右，2021年营收及净利润分别为3.08亿元、7742.04万元，同比增长52%、67%，净利润已占上市公司整体的24%。

依托于昌吉利在氯化锂方面的技术能力，天铁股份投资10亿元扩大昌吉利在锂盐方面的生产规模，拟建设年产5万吨锂盐、3800吨烷基锂系列及其配套产品项目，公司预计完工时间为2023年5月，达产后有望实现年产值50亿元。

与此同时，天铁股份还将目光看向了产业链上游。

2022年4月，天铁股份公告以现金5亿收购西藏中鑫21.74%股权，交易完成之后，公司将成为西藏中鑫第二大股东。据了解，西藏中鑫资源标的为西藏自治区班戈县班嘎错的盐湖锂矿，公司持证可开采100万吨/年。

标签：天铁股份打造业务增长第二极募集资金收购昌吉利