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A股上市券商“百亿俱乐部”扩容 “百亿俱乐部”再增员

2022-04-12 08:44:54来源:北京商报  

券商“成绩单”放榜持续进行中。公开资料显示,4月11日,长城证券披露2021年年报,至此,当前累计已有30家A股上市券商披露2021年年报数据。整体来看,2021年度,A股上市券商普遍赚得盆满钵满。其中,归母净利润晋升“百亿俱乐部”的券商也从2020年的5家增至9家,而中信证券则以超700亿元的营业收入,超200亿元的归母净利润稳坐行业第一。不过,与此同时,也有部分券商的归母净利润虽未亏损,但同比却有不同程度的下滑,至多甚至超过四成。

“百亿俱乐部”再增员

临近4月中旬,A股上市券商的年报也披露过半。4月11日,长城证券发布2021年年报,数据显示,2021年度,长城证券实现营业收入77.57亿元,同比增12.93%;归属于上市公司股东的净利润17.66亿元,同比增17.58%。另据Wind数据显示,截至4月11日,当前已有30家A股上市券商发布2021年年报。整体来看,2021年A股上市券商均实现“大丰收”。

从已披露2021年年报数据的A股上市券商情况来看,券商行业的“老大哥”——中信证券始终稳坐行业第一的宝座。数据显示,2021年度,中信证券实现营业收入765.24亿元,归母净利润也高达231亿元,遥遥领先同业其他机构。

包括中信证券在内,目前共有15家A股上市券商的营业收入超百亿元。其中,海通证券、国泰君安证券的营业收入仅次于中信证券,也是行业内仅有的2家营收超400亿元的A股上市券商,2021年度营业收入分别为432.05亿元、428.17亿元,同比分别增长13.04%、21.64%。除此之外,还有华泰证券、银河证券、申万宏源证券、广发证券、中金公司等12家上市券商在2021年度的营业收入也超百亿元。

而在归属于母公司净利润方面,中信证券是唯一一家归母净利润超200亿元的A股上市券商,而国泰君安证券、华泰证券则分别以150.13亿元、133.46亿元的归母净利润紧随其后。相较于2020年度仅有5家券商归母净利润超百亿的数据而言,2021年度,共有9家A股上市券商实现这个目标,进军“百亿俱乐部”;除上述提及的3家券商外,还包括海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、银河证券、中信建投证券等6家机构;而这9家机构也同时实现营收净利均超百亿元。

此外,据中证协此前发布的证券公司2021年度经营数据显示,2021年全行业140家证券公司实现营业收入5024.1亿元,实现净利润1911.19亿元。截至2021年末,证券行业总资产为10.59万亿元,净资产为2.57万亿元,较上年末分别增长19.07%、11.34%。

对于行业整体业绩向好的现象,券商业资深人士王剑辉评价道,“券商行业在过去一两年享受到了政策红利,同时在券商行业的努力下也将其转化为市场红利。尽管2021年市场整体涨幅并不突出,但市场整体的成交金额及投资者参与度等均获得显著增长。此外,在此前注册制推进改革的背景下,券商的投行、自营、经纪、资管业务等均实现稳步快速增长,因此2021年对于券商行业而言算是一个大年”。

个别机构净利润逆市下滑

在部分头部券商交出了亮丽成绩单的同时,北京商报记者注意到,也有少数A股上市券商的营收净利相较前一年度有所下滑。据Wind数据显示,在目前已披露2021年年报的30家A股上市券商中,整体虽实现赚钱,但也有3家机构的归母净利润同比下滑。

年报数据显示,2021年度,第一创业证券的归母净利润为7.45亿元,较2020年减少8.29%。而华林证券更是营收净利双双下滑,数据显示,华林证券2021年度的营业收入、归母净利润分别为13.95亿元、4.84亿元,较2020年度分别下滑6.34%、40.46%。

而针对业绩同比下滑的原因,北京商报记者也发文采访第一创业证券、华林证券,第一创业证券表示,一切以公告内容为准。华林证券则表示,“2021年华林证券自营业务实现营业收入0.44亿元,权益类自营业务投资所产生的营业收入有所下降。相较于2020年公司自营投资收益及公允价值变动损益合计的3.44亿元,2021年受二级市场行情分化影响,公司自营投资收益及公允价值变动损益合计-0.7亿元。公司已收缩短期权益类自营投资业务,未来将专注长期价值投资”。

此外,华西证券已披露的2021年业绩快报数据也显示,2021年度,其归属于上市公司股东的净利润为16.28亿元,同比下滑14.34%(未经审计数据)。华西证券在业绩快报中表示,公司归母净利润同比下滑主要是公司规模扩大、团队增长导致相应运营成本增加,同时受市场影响投资业务有所波动所致。

王剑辉认为,在行业整体增长的同时,“各机构的差异化经营已经较明显,而这种差异化也导致了在部分机构赚钱的同时,也有部分机构亏钱或赚得相对较少”。但他认为,只要是在正常经营的条件下,个别机构出现利润下滑也属正常现象。

此外,针对部分券商业绩同比下滑的情况,川财证券研究所所长陈雳表示,相关机构可以通过提高中介机构的研究能力和战略规划水平,同时加大补充资本金等方式,以保证业务的快速发展。

华林证券在接受北京商报记者采访时也提到,公司将重点发展以线上财富管理为核心的科技金融业务,坚定推进实施科技金融转型战略。另外,公司债券及票据自营业务收益稳定,风险持续可控,收益率持续跑赢市场。后续也将借助公司科技力量,推出债券、票据业务App,通过科技赋能,提高交易效率,继续深化前中后台数字化转型,持续提高资金收益。

标签: 上市券商 归母净利润 百亿俱乐部 营业收入

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