虎年首周赛道股杀跌低估值板块崛起 三大指数走势各异
虎年首周,A股大幅震荡,三大指数走势各异。其中,沪指累涨3.02%,深证成指累跌0.78%,创业板指累跌5.59%。
值得注意的是,刚过去的一周里,市场投资风格也在转变,部分金融、地产、基建等低估值股走强,而“宁族”“茅族”集体杀跌,新能源、医药等热门赛道股大幅回落。
基本面上,2月10日,央行披露的1月份金融数据显示,1月社融增量达6.17万亿元,超出市场预期,同比多增9842亿元;1月新增人民币贷款3.98万亿元,创历史新高,同比多增3944亿元。
政策面上,2月11日,人民银行发布《2021年第四季度中国货币政策执行报告》显示,下阶段,稳健的货币政策要灵活适度,加大跨周期调节力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,注重充足发力、精准发力、靠前发力,既不搞“大水漫灌”,又满足实体经济合理有效融资需求。
多家券商认为,政策面积极,资金面宽松的背景下,“市场底”渐行渐近,投资者不必对市场短期的弱势整理悲观,3月随着积极因素的上修市场将逐步回温。
国盛证券首席经济学家熊园分析认为,总体看,我国货币政策已正式转向全面宽松、将全力稳增长,再降准降息仍有可能、但次数可能有限,Q1信贷社融也有望保持高增。短期有4大关注点:地产调控有望实质性松动;基建落地进展;中国再降准降息进展,以及美联储加息预期的变化;利率主看“宽货币VS宽信用”博弈,短期大概率震荡。
信达证券首席策略分析师樊继拓表示,预计稳增长相关的低估值板块还将持续产生超额收益。整体来看,市场在上半年偏价值,下半年成长才有可能全面回归。金融地产一般在经济下行的中后段进可攻退可守,稳增长力度还会逐渐加强,可以持续超配到二季度。
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