财产险龙头中国人保(601319.SH、1339.HK)全年成绩单出炉。
年报显示，2021年中国人保实现营业收入5976.91亿元，同比增长2.4%;保险业务收入5854.23亿元，同比增长3.9%;归属于母公司股东的净利润为216.38亿元，同比增长7.8%。其总投资收益率5.8%，与上年持平;总投资收益630.68亿元，同比增长11.2%。
分业务板块来看，2021年人保财险因非车险业务增长强劲，缓解了车险综改影响下车险收入的增长压力，全年实现保险业务收入4495.33亿元，同比增长3.8%;投资净收益255.21亿元，同比增长15%，带动净利润增长8.4%至225.86亿元。
截至2021年末，人保财险在财产保险市场占有率为32.8%，稳居行业首位。
与此同时，与同行业一致，人保寿险依旧处于改革期。2021年，人保寿险实现原保险保费收入968.47亿元，同比微增0.7%;投资收益为272.54亿元，同比增长6%;净利润为41.45亿元，同比减少8.4%。
车险保费收入2552亿下降3.9%
作为财产险行业当之无愧的龙头老大，在车险综合改革趋势下，中国人保更加注重财产险业务的均衡发展。
年报显示，2021年人保财险共实现保险业务收入4495.33亿元，同比增长3.8%;综合成本率99.5%，同比上升0.6个百分点;承保利润18.1亿元，同比减少56.4%;投资净收益255.21亿元，同比增长15%;净利润225.86亿元，同比增长8.4%。
截至2021年末，人保财险在财产保险市场占有率为32.8%，依旧保持在行业首位。
长江商报记者注意到，车险综合改革之后，交强险、车损险保障范围扩大、增值服务纳入保险条款。人保财险在顺应车险综合改革趋势的同时，持续优化车险经营模式，提升渠道效能。
2021年，人保财险的汽车商业险和交强险续保率分别同比上升2.0和2.1个百分点，承保汽车数量同比分别增长11.3%和9.9%。但由于费率下降，车均保费同比减少，机动车辆险前三季度原保险保费收入同比减少8.2%，第四季度原保险保费收入同比增长8.9%，全年原保险保费收入2552.75亿元，同比减少3.9%。
2021年，人保财险的机动车辆险赔付率为70.1%，同比上升12.1个百分点;综合成本率为97.3%，同比上升0.8个百分点;承保利润为66.72亿元，同比减少24.3%。
非车险业务的发展空间扩大，带动人保财险整体业务继续保持增长。2021年，人保财险的意外伤害及健康险、农险、责任险、企业财产险、货运险等业务分别实现原保险保费收入806.92亿元、426.54亿元、331.32亿元、149.23亿元、48.14亿元，同比增长21.9%、19.3%、16.4%、4.7%、26.5%。
但上述几大险种的承保利润表现不一。2021年，人保财险的意外伤害及健康险、农险、责任险、企业财产险的承保利润分别亏损19.52亿元、1.36亿元、16.44亿元、24.43亿元，货运险承保利润为2.6亿元。
而信用保证险原保险保费收入28.40亿元，虽然同比减少46.2%，但承保利润17.62亿元，同比扭亏为盈。
继续改革“大个险”营销员仅剩18万
在寿险行业整体推进改革下，中国人保的寿险业务也在开展创新变革，推进“大个险”队伍质态改善。
2021年，人保寿险实现原保险保费收入968.47亿元，同比微增0.7%;利润总额50.79亿元，同比增长58.8%;投资收益为272.54亿元，同比增长6%;净利润为41.45亿元，同比减少8.4%;经营活动净现金流457.71亿元，同比增长363.4%。
按照险种划分，2021年人保寿险的寿险原保险保费收入776.56亿元，同比增长5.7%。因行业重疾险相关规则改变，新重疾产品市场接受度有待进一步提升，2021年人保寿险实现健康险原保险保费收入179.59亿元，同比下降14.8%。
同时，因强化业务风险管控，主动调整短期险销售结构，人保寿险的意外险原保险保费收入12.32亿元，同比下降24.5%。
从渠道上来看，人保寿险的个人保险渠道收入增长依然承压。2021年，人保寿险的个人保险渠道原保险保费收入为501.94亿元，同比下降8.4%。其中，长期首年、期交续期、短期险分别实现保费收入165.98亿元、326.09亿元、9.87亿元，同比减少18.5%、2.1%、14%。
截至2021年末，人保寿险“大个险”营销员为18.59万人，月人均首年规模保费2993.59元，而2020年末，人保寿险“大个险”营销员为41.43万人，相当于一年内减员22.84万人，而月人均首年规模保费规模增长36%。
另一方面，2021年人保寿险的银行保险渠道原保险保费收入为427.25亿元，同比增长18.9%。由于停售团体补充医疗类产品，团体保险渠道原保险保费收入为39.28亿元，同比下降27.8%。
除了寿险业务之外，中国人保的人身保险业务中，人保健康2021年实现原保险保费收入358.16亿元，同比增长11%;实现净利润2.6亿元，同比增长622.2%。
此外，在投资端方面，2021年中国人保实现总投资收益630.68亿元，同比增长11.2%;净投资收益522.70亿元，同比增长6.7%;总投资收益率5.8%，与上年基本持平;净投资收益率为4.8%，同比下降0.2个百分点。
