作为落实“双碳”目标的重要工具，全国碳市场即将迎来“首考”，各地也在紧锣密鼓地推进配额清缴工作。12月10日，全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量752.1219万吨，总成交额3.086亿元，双双创下自今年7月16日全国碳排放权交易市场开市以来的新高。数据显示，截至目前，全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量7692.4154万吨，累计成交额32.03亿元。
随着重点领域行业碳达峰方案陆续落地，全国碳市场不断扩容，新能源汽车、风光储等新能源产业链或有更大的结构性机会。
全国碳市场交易活跃度持续攀升
按照生态环境部此前通知，各省市要确保今年12月15日前本行政区域95%的重点排放单位完成履约，12月31日前全部重点排放单位完成履约。目前，距离“首考”截止日期不足三周时间，各地正在紧锣密鼓地推进配额清缴工作。
12月7日，海南省纳入全国首批碳排放权交易市场的7家发电行业重点排放单位顺利完成第一个履约周期配额清缴，成为全国首个实现履约率100%的省份。此前的11月23日，海南已完成了全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额分配工作。海南参加全国碳市场的7家发电企业碳排放量，约占全省碳排放总量的40%。
11月23日，上海市宣布全面完成该市发电行业重点排放单位全国碳市场第一个履约周期配额核定及清缴配额量确认工作，并率先完成配额发放。11月26日，高桥石化率先完成配额清缴工作，成为中国石化首个完成全国碳市场履约的企业，也是上海首家、全国首批完成履约的企业。
作为履约工作最重的省份，山东省首批纳入全国碳市场的发电行业企业达330家，是全国唯一一个超过300家的省份。截至11月底，除两家企业因资料修改正在补充完善外，其他328家重点排放企业已经完成了交易账户的开立工作，相关部门帮助全省共计145家企业申请CCER账户开立，其中43家已完成。
随着首个履约周期截止日期将至，近一个月来，全国碳市场成交量持续释放，重点排放企业交易意愿明显上升。根据上海环交所发布的数据显示，11月以来，全国碳市场碳排放配额成交量逐步放大，11月单月成交量已达2302.97万吨，成交金额约9.39亿元。
在交易规模放量同时，全国碳市场价格呈现动态平衡状态。数据显示，在上周的五个交易日，全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量2552.7万吨，总成交额10.19亿元。上周挂牌协议周成交量379.84万吨，周成交额1.6亿元，最高成交价43.19元/吨，最低成交价40.40元/吨。
经济学家指出，从首笔交易以来，全国碳排放权交易市场总体运行平稳有序，配额价格在合理的区间波动。临近首个履约期，重点排放企业交易意愿上涨，交易活跃度逐渐上升，流动性与交易规模较前期都有较大变化。
新能源产业迎高速增长“黄金期”
“双碳”目标眼光长远，涉及领域广泛，其中，发展新能源是顶层设计中较为关键的环节。今年以来，从碳达峰、碳中和“1+N”政策体系加速构建，到全球最大碳市场启动，多产业迎来机遇，正加速驶入发展快车道。
《“十四五”工业绿色发展规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值要达到11万亿元。新能源、新材料、新能源汽车等产业将获重点扶持。
工信部节能与综合利用司副司长尤勇日前表示，目前我国绿色低碳产业已初具规模，截至2020年底，新能源汽车累计推广量超过550万辆，连续多年位居全球第一，太阳能电池组件在全球市场份额占比达71%。“十四五”期间，将加大绿色低碳产品供给。扩大新能源汽车、光伏光热产品、绿色消费类电器电子产品、绿色建材等消费。
根据中国汽车工业协会公布的数据显示，今年1至11月，我国新能源汽车产销量再创历史新高，累计生产302.3万辆，销量299万辆，预计全年产销突破340万辆。11月，我国新能源汽车月产销量再创历史新高，当月产销分别完成45.7万辆和45万辆，同比分别增长1.3倍和1.2倍。1至11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。
中汽协负责人指出，我国新能源汽车销量2021年逐月快速提升，新能源汽车市场化进入爆发式增长新阶段。产销突破300万辆，代表着发展新能源从过去以政策驱动为主，转向了市场驱动。
在目前的大背景下，各大国产品牌的新能源车企纷纷扩大产能，不断突破销售预期，在刚刚进入12月后，各大车企也几乎同时放榜销量成绩单。蔚来汽车11月交付量达10878台，同比增长105.6%;小鹏汽车总交付量达到15613台，环比增长54%，同比增长270%。总体来看，中国新能源汽车在产业优势上保持了绝对的领先优势。
东方证券发布研报认为，随着后续产业链乃至整合能源体系对短期矛盾点的逐个突破，新能源体系有望真正迎来结构性成长。保守估计“十四五”期间国内风电行业年均装机有望超54GW，年均复合增速有望超15%。光伏的成长空间也有望逐步打开，预期2022年全球装机需求提升至190—210GW，同比增长接近25%。而储能也将步入高速成长期，需求侧全面开花。
