【解剖大盘】
和周一的走势类似，周二港股冲高回落，险守两万点大关。量能萎缩到1352亿，回归到前几天水平。
这种走势和周一预期一致：“后市风向标依旧看证券，只要换手足够，即便调整也相对有限”。早盘证券类个股如中金公司(03908)一度都是红盘，但后面扛不住了，都在往下走。旗手走弱保险、银行均受到影响，恒指自然就扛不住。前面说了，证券类是情绪性产物，上涨的动因就是期待有相关利好，但市场耐心是有限的，短期不出利好，耐不住的资金就会往外撤，这个位置也不会高位去接，走调整是正常的。后面什么时候起来，感觉要到调整很充分的时候才会出利好，形成共振上涨。眼下还不是好时机。引发走弱还有减持的利空：方正证券(601901.SH)发布公告称，公司股东中国信达因公司经营需要，拟于该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即2023年8月23日至2024年2月22日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过1.65亿股，约占公司总股本的2.00%，股价一涨，就容易引发减持，这对市场的顺畅上涨不断造成压力。连中国移动(00941)这种拟减持科大讯飞(002230.SZ)不超过2315.67万股(占公司当前总股本23.16亿股的比例为1%)。本次减持系根据中国移动的股权管理计划回收投资成本，为实现良好的股东回报开展。可谓减持猛如虎，股价一涨，就容易引发减持套现，这对市场的顺畅上涨不断造成压力。
(相关资料图)
另外一个发动机地产也在调整，最新数据也不给力，2023年7月，TOP100房企实现销售操盘金额3504.3亿元，单月业绩规模创近年新低。单月业绩同环比双降，环比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅较上月进一步扩大。显示目前市场需求和购买力透支、行业信心也仍处在低位。这个阶段，凡是想从市场融资的房企无一例外都是用脚投票，道理很简单，资金是不会雪中送炭的，只会锦上添花。如易居企业控股(02048)发布公告称，境外债重组计划已成功获得超过75%债权人的支持，将于2023年7月31日或前后向开曼法院和香港高等法院提交呈请。按照市场惯例，获得75%以上债权人支持是重组计划的积极指标，符合进入法庭流程的要求。这意味着，易居境外债务重组已实质性完成。周二大涨近38个点。整体看，地产周二属于良性调整，后续政策发力需要时间，上涨也不会一蹴而就。产业链方向继续走强，周二轮动到钢铁类的重庆钢铁(01053)大涨11.49%;鞍钢股份(00347)继续走趋势。官方数据显示，今年上半年，全国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%;生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%;钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。
周一创新药均出现调整，原因是市场刮起“反腐”风，这块实际上对大企业而言并不是利空，因为历史上医药已经经历过大大小小的的很多轮的反腐，大型企业在这个过程中反复提升了自身标准。受影响的应该是小型药企。因此，对大药企反而是利好，属于错杀。周二康方生物(09926)、和黄医药(00013)均出现反弹。而更强的方向是CXO类，药明康德(02359)超预期的财报打消了市场顾虑，周二大涨7.55%
几个方向都在调整，资金只能往消费板块发力。周二发酵的主要是家电，如海信家电(00921)、TCL电子(01070);食品类的维他奶国际(00345);文娱方向的星空华文(06698);游戏方向的IGG(00799)。持续性较好的依然是周一提到的餐饮类如呷哺呷哺(00520)、海伦司(09869)。最新消息，广东将重点抓好大宗消费、文旅消费等，正推动放宽广州深圳“限牌”。如果放宽限牌，无疑对新能源汽车板块带来新的刺激。
周二市场新出了一个常温超导概念，这个题材在A股集体引爆，港股市场周二也有所反应，详见《板块聚焦》。
据媒体8月1日的报道，7月进出口数据显示，韩国已连续10个月出口下跌，7月出口跌幅更创3年内最大。报道援引相关数据称，韩国7月的出口额为503.3亿美元，同比下滑16.5%，这是韩国出口额自2020年5月以来的最大跌幅，也是连续第10个月下降。韩国作为“金丝雀”对全球经济有一定指引作用。形势严峻，美国也在释放缓和信号。据媒体7月31日报道，据知情人士透露，美国商务部长吉娜?雷蒙多计划于8月下旬访华。报道声称，这是拜登政府为缓和中美这两大经济体间紧张关系所做努力的一部分。雷蒙多的目标是在8月21日开始的那一周访问北京，但具体日期尚未敲定，可能会有变动。
港股市场在上涨之后高位调整都是正常现象。继续抓住主流方向即可。把握不好的不妨参照智通8月投资策略个股抄抄作业，其中8月金股安能物流(09956)周二上涨6.10%.
【板块聚焦】
最近韩国科研团队「常温常压超导」的消息相当火爆，几个小时前，美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)在 arXiv 上提交了一篇论文，其结果支持 LK-99 作为室温环境压力超导体。这意味着对韩国人的成果提出了支持。结论是K99的超导相可能是有的，但含量很低，宏观上只能观测到微弱抗磁性，如界量再多一点可能会观测到抗磁跳变曲线。
目前复现的团队没有成功的原因是，这个材料的产生没有大家一开始想象的那么简单，铜原子对铅磷灰石中铅原子的替代位置是关键，只不过这个替代在合成中有一定难度。但是方向确定了，复现只是时间问题。
如果这个结论是正确的，那么意味着常温超导体出现也就是时间问题了。这将是革命性科技突破。
铅矿公司受到追捧，在美股上市的中国天然资源(CHNR.US)大涨了23.47%，港股含铅矿的公司主要有五矿资源(01208)、中国有色矿业(01258)。
【个股掘金】
荣昌生物(09995)：首款双抗RC148获批临床 Q2-Q4销售收入有望实现持续环比增长
7月31日，公司宣布自研的新型双特异性抗体RC148获批临床。这是一项多中心、开放的I期临床研究，旨在评估RC148的安全性、最大耐受剂量/最大给药剂量、免疫原性、2期推荐剂量等以及初步的抗肿瘤疗效。据悉，RC148是荣昌生物首款获批临床的双抗。
点评：公司近日宣布，维迪西妥单抗联合赛帕利单抗治疗至少一线含铂标准治疗失败的PD-1/PD-L1经治的HER2表达的复发或转移性宫颈癌II期临床研究正式获得国家药监局药审中心批准。据悉，维迪西妥单抗(研究代号：RC48，商品名：爱地希®)是由荣昌生物自主研发的我国首个国产ADC药物，其针对胃癌和尿路上皮癌适应症已获批上市。中信建投表示，公司已建立并完善了三大创新核心技术平台，自主研发实力强劲;泰它西普及维迪西妥单抗单抗适应症有望持续拓展，商业化策略调整后，2023Q2-Q4销售收入有望实现持续环比增长;同时公司国际化已经启程，就RC48的海外权益与SEAGEN达成合作。
零跑汽车(09863)：7月新车销量达14335台 C系列交付超12000台
8月1日，据零跑汽车官微消息，2023年7月，零跑汽车销量达14335台，月度销量持续增长，C系列交付超12000台，占比约85%。
点评：智通财经APP讯，高通销售及业务拓展副总裁羡磊表示，零跑C系列全系采用第三代骁龙座舱平台，即将亮相的零跑全新车型也将成为首批搭载第四代骁龙座舱平台的产品，我们期待利用骁龙数字底盘最新的解决方案为用户带来顶级的沉浸式驾乘体验。7月31日，零跑汽车正式发布全域自研的最新成果【四叶草】中央集成式电子电气架构。能将两颗芯片性能发挥到极致，满足未来多规格的产品需求，为用户带来极致品价比的产品。据悉，基于全域自研一系列的技术实力，零跑现已具备智能电动的全套解决方案，CTC 2.0以及油冷电驱2.0也将于今年陆续推出。
星空华文(06698)：携手Nfkings推出Sing!Meta耀音 23年是娱乐与传媒行业重要转折点
星空华文公布，与独立第三方Nfkings订立谅解备忘录。据此，双方拟成立一间Web3娱乐合营公司-香港耀星，为传统综艺娱乐内容引入具社交属性的数字经济。公司及Nfkings分别持股55%及45%。
点评：智通财经APP获悉，奥那科技(英文名称：NFKings)携手星空华文共同发布《中国好声音》首款元宇宙应用“Sing!Meta耀音”。中国好声音元宇宙根植《中国好声音》的IP内容及其现有粉丝基础，并融合Web3游戏，借此以把握Web3娱乐领域的现有机会和新机会，充分释放了节目IP在元宇宙及AIGC领域的发展潜力。2023年是娱乐与传媒行业的重要转折点，预期2023年后，行业将逐渐恢复至疫情前的增长速度。随着人工智能等新技术的应用，娱乐与传媒产品正变得更加数字化，为商业模式和科技使用带来创新，以创新的方式来提高盈利增长、吸引客户和开拓市场。
