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逾1300家股息率超2.25% 哪些公司市值管理动力强?

上海证券报 | 2024-09-25 14:57:27

今年以来,上市公司股份回购、大股东增持潮涌,累计金额创历史新高,为资本市场注入强心剂。随着央行释放活水鼓励上市公司回购与大股东增持,市场人士预计,积极做多自家股票的公司有望获得更多资金关注。

9月24日,中国人民银行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示,将创设新的货币政策工具,支持股票市场的稳定发展。包括证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项工具。

“国新办新闻发布会后,市场做多的热情被点燃,股市底部已探明。”中航信托宏观策略总监吴照银在接受上海证券报记者采访时表示,引爆市场的主要因素是央行宣布创设两项结构性货币政策工具,支持资本市场稳定发展。

按照吴照银的计算,央行引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款,用于回购和增持上市公司股票,商业银行的贷款利率为2.25%。那么,只要上市公司的分红收益率高于其股东的融资成本即2.25%,上市公司和主要股东就有动力去融资买入自家股票;基金、保险的投资组合的分红收益率如果超过2.25%,它们也有动力去融资买入股票。

Wind数据显示,共计1369家上市公司2023年度股息率超过2.25%。

从公司家数占该行业上市公司总数比例来看,1369家上市公司主要分布在银行、煤炭、家用电器等行业,股息率超过2.25%公司家数占比分别达95%、62%和53%。此外,食品饮料、交通运输、公用事业等行业的高股息率公司也比较多。

股息率较高固然吸引人,但这些公司是否有动力去回购?或者这些公司大股东是否有意愿去增持?这从上市公司此前是否披露过回购或增持相关公告可推测出来。

在股息率较高的上述1369家公司中,有298家公司在今年推出了股份回购计划,折射出这些公司积极维护公司市值。其中,好想你、兰花科创等50家公司股息率均超过5%。如果从回购金额来看,通威股份、凯莱英今年以来的回购金额均超过10亿元,股息率分别为4.98%和2.75%。

除了回购这一有力工具,大股东增持也是市值管理的利器之一。

在上市公司积极回购的同时,也有越来越多的上市公司股东加入增持“队伍”。

在股息率较好的1369家公司中,约有100家在今年披露了股东增持计划。数据显示,今年以来,已有478家公司披露重要股东的增持计划,而去年同期仅为199家。其中,约有100家公司股息率超过2.25%,平煤股份、颖泰生物、传音控股等21家公司股息率超过5%,且2023年度分红比例处于较高水平。

有没有股息率很高,同时重要股东增持力度又很大的案例?赣粤高速是其中之一。

今年以来,长城人寿大幅增持赣粤高速股份,累计增持金额超过6亿元。2024年半年报显示,长城人寿在前十大股东名单中名列第二位,持股数为1.44亿股,持股比例已达6.18%。

赣粤高速自2000年上市以来,已经连续24年“不间断”派发现金股利,年均现金分红比例超过30%,累计分红金额将近60亿元,是公司股权融资募集资金的2.07倍。

此外,华菱钢铁、兖矿能源、星湖科技等多家公司股息率大于5%,且获得了重要股东增持。

在高股息率公司中也有多家公司业绩表现出色。如理工能科2024年上半年实现营业收入4.05亿元,同比增长18.60%;归母净利润1.43亿元,同比增长101.97%。公司今年以来共耗资1.8亿元,累计回购了4.22%股份。而且,公司近三年成功完成了3次回购计划。

再如,生益科技在今年上半年的业绩表现较为亮眼,实现了显著的业绩增长。生益科技上半年实现营业收入约96.3亿元,同比增长22.19%;归属于上市公司股东的净利润约为9.32亿元,同比增长达68.04%。截至今年7月19日,公司股东伟华电子累计增持公司股份1900.14万股,占公司总股本的0.80%,合计增持金额约为4亿元。

“这次针对资本市场的回购增持工具,力度非常大。”在高禾投资管理合伙人刘盛宇看来,这些政策力度是前所未有的。

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