近日，内蒙古自治区发展和改革委员会官网发布取消优惠电价政策的通知。
通知表示，取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政策执行。通知自今年9月1日起执行。
内蒙古是国内电池负极石墨化的重要产能基地，而且电费又是石墨化的主要成本，上述消息一出，电池负极石墨化成本上涨与否随即受到关注。
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财经网以投资者身份致电在内蒙古布局产能的负极龙头企业——杉杉股份和璞泰来，对方均表示，受上述取消优惠电价影响不大。
璞泰来表示，之前电费已经上涨过一次，而且去年年底公司还向下游进行了一次价格调整，为今年电费上涨做了一定的铺垫。
杉杉股份表示，这次优惠电价政策取消，仅比之前电费提价的结果高1毛，整体影响不大。
据Mysteel调研，去年电力限制及能耗双控，内蒙电价从3毛上涨到7毛，按照单吨负极石墨化耗电1.2万度测算，单吨增加0.48万元。部分企业目前电价在3.2-3.3毛，若电价上涨至4.2-4.3毛，单吨将增加0.12万元。
据悉，目前负极主流产品为人造石墨和天然石墨，天然石墨虽具备成本和比容量优势，但其循环寿命低，且一致性低于人造石墨，因此目前动力电池的负极材料以人造石墨为主，而石墨化是人造石墨负极材料生产的关键工序。
国泰君安指出，石墨化下游主要为石墨电极和锂电用石墨负极，受益汽车电动化爆发的人造石墨负极材料需求成为推动石墨化发展的主要推手。
Mysteel调研数据显示，2022年8月石墨化的成本在11800元/吨，利润率在46.27%。同比2021年8月石墨化价格上涨29.1%，同比2020年8月石墨化价格上涨96.15%。
杉杉股份表示，2021年国内负极材料价格出现上涨，主要是石墨化供应不足造成供需失衡，石墨化价格大幅上涨并传导到负极材料成品端。
为控制生产成本，负极材料头部企业逐步向上游石墨化加工布局。贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华等主要企业均在逐步通过自建或参股等形式扩充石墨化产能。其中璞泰来、杉杉股份、中科电气的自供率将提升至80%左右。
据华福证券统计，2022年，国内负极石墨化的需求约为98万吨，有效产能约为107万吨，新增有效产能28万吨，总的实际有效产能约为85万吨。
上海有色网行业分析师唐鹏表示，今年三季度，国内开始进入了石墨化产能的集中释放期，随着负极厂家石墨化自供率的提升，以及独立石墨化厂家产能的增加，石墨化供应紧张的局面逐渐缓解，价格小幅回调约2000元/吨。
上海钢联分析师常柯表示，随着新建石墨化产能逐渐释放，整体供需缺口在逐渐缩小，预期价格会开始向合理区间靠拢。
不过短期内，不少分析认为石墨化价格上涨动力较多。
当前，内蒙古负极石墨化产能约占全国总产能46%。唐鹏分析，随着10月的到来，内蒙古地区限电的可能性较大，石墨化产量可能再次受限，因此预计负极石墨化的价格将在四季度高位企稳。
常柯表示，随着天气转凉，内蒙地区气温骤寒，受雪季影响，部分地区物流受限，预计四季度石墨化价格持稳上涨。
