日前，上交所向广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（简称“星湖科技”，600866.SH）下发了重组预案信息披露问询函（上证公函【2022】0219号）。3月22日，星湖科技披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称预案）。
预案显示，本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金。星湖科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称伊品生物或标的公司）99.22%股权，本次交易完成后，伊品生物将成为星湖科技的控股子公司。本次交易中标的资产的交易作价，各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定。本次发行股份的价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，即4.97元/股。
同时，星湖科技拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过公司本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%。本次募集资金拟用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、补充上市公司流动资金等，其中，用于补充流动资金的比例不会超过交易作价的25%，并且不超过募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金发行的股份数量不超过本次募集配套资金前上市公司总股本的30%。
本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市、构成关联交易。本次交易中，交易对方之一广东省广新控股集团有限公司为上市公司控股股东，为上市公司关联方。
预案显示，2021年、2020年标的公司分别实现营收146.65亿元和110.81亿元，同比增长32.34%；实现净利润3.66亿元和8287.34万元，同比增长341.43%；经营活动产生的现金净流量分别为2.67亿元和7.82亿元，同比下降65.88%。
