3月2日晚，长虹能源披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），公司拟以94.84元/股的发行价格，部分发行股份部分支付现金的方式购买杨清欣、赵学东、众杰合伙合计持有的公司控股子公司长虹三杰33.17%的少数股东股权，本次交易完成后，长虹三杰将成为长虹能源的全资子公司。
同时，长虹能源拟向长虹集团、长虹能源第一期员工持股计划等符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元，募集配套资金将用于支付现金对价、长虹三杰技改扩能项目、长虹三杰及长虹能源补充流动资金。经公司与交易对方充分协商，确定的长虹三杰33.17%股权的交易价格为17.34亿元。
据了解，长虹能源所处行业为电池制造行业。公司以碱性锌锰电池起家，2018年4月通过控股收购长虹三杰51%股权的方式正式进入锂电行业，由单一锌锰电池产品体系发展成为“碱电+锂电”的双产品体系。长虹三杰是国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的制造企业，在三元动力型圆柱锂离子电池领域具有深厚的研发和制造经验的积累。公司生产的高倍率锂电池产品，在充放电倍率、高倍率温升控制、循环寿命及一致性方面具有一定的行业领先优势，成为行业中具有良好知名度的企业之一。
目前，长虹能源主营业务为锌锰一次电池和锂离子二次电池的设计、开发、生产和销售，主要生产销售的产品为碱性锌锰电池和高倍率锂离子电池。公司已经建成四川绵阳、浙江嘉兴以及江苏泰兴三大生产基地，能够满足广大的市场需求。长虹三杰于2021年8月在苏州设立全资子公司苏州三杰，为长虹三杰负责新技术新产品研发专设的研发中心，通过多方引进并培养优秀的技术人员，扩大和丰富长虹三杰人才队伍，提高锂电业务的研发实力。2021年10月，长虹三杰在四川绵阳的全资子公司长虹杰创开始试生产，锂电高质量产能进一步提高。
本次交易前，长虹能源直接持有标的公司长虹三杰66.83%的股权，标的公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司。本次交易系上市公司收购控股子公司长虹三杰的少数股权，本次交易完成后，上市公司直接持有长虹三杰100%的股权，长虹三杰成为上市公司的全资子公司。
本次交易完成后，长虹能源表示，公司的主营业务范围不会发生变化。随着高倍率锂电市场进入战略机遇期，公司锂电业务也迎来快速发展期。本次交易完成后，公司将充分把握市场机遇，发挥自身专业技术、丰富资源和规范运营的综合优势，进一步做优做强。
此外，关于本次交易对公司财务指标的影响，长虹能源表示，本次交易完成后，公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润由20,297.03万元增加至27,036.20万元，增长率为33.20%，基本每股收益由2.59元/股增加至2.86元/股，增长率为10.42%。长虹三杰拥有较强的盈利能力、资产质量较高，本次交易有利于增厚公司每股收益，符合上市公司全体股东的利益。
有机构人士表示，公司控股子公司长虹三杰是国内第一家批量生产21700高倍率锂电池的厂商，在高倍率技术上处于行业领先位置，锂电已逐渐成为公司业务重心。此次收购长虹三杰股权意在通过全资控股持续加码锂电布局，纳入优质锂电资产。通过本次收购，长虹能源有望全资控股长虹三杰，显著增厚公司利润，改善公司利润率。
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