2月14日晚间,东方财富再度公告,提醒投资者在期限内将“东财转3”转股。
2月28日(周一),“东财转3”将迎来最后可操作日(转股或卖出)。按照2月14日收盘价计算,若持有“东财转3”的投资者不操作,将亏损近15%。
值得一提的是,截至2月14日收盘,“东财转3”的未转股余额达120.84亿元,占比达76.48%。这意味着,留给东财转3债券持有人的时间只有10个交易日。
未来半个月,还有9只可转债将进入强赎倒计时,未转股余额合计达到141亿元。
距强赎仅剩10个交易日
2月14日晚间,东方财富公告,根据安排,截至2月28日收市后仍未转股的“东财转3”,公司将按照100.18元/张的价格强制赎回,本次赎回完成后,“东财转3”将在深交所摘牌。目前“东财转3”二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,特别提醒债券持有人注意在限期内转股。这已经是东方财富第十一次发布可转债赎回提示性公告。
截至2月14日收盘,“东财转3”报117.4元/张。
2月28日(周一),“东财转3”将迎来最后可操作日(转股或卖出)。按照2月14日收盘价计算,若持有“东财转3”的投资者不操作,将亏损近15%。
根据公告,东方财富于2021年4月7日向不特定对象发行了1.58亿张可转换公司债券“东财转3”,每张面值100元,发行总额为158亿元。“东财转3”初始转股价格为28.08元/股,因公司实施2020年度权益分派方案,自2021年5月27日(除权除息日)起,转股价格调整为23.35元/股。
据悉,“东财转3”于2021年10月13日起进入转股期。公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(23.35元/股)的130%(30.36元/股),已触发有条件赎回条款。公司第五届董事会决定行使“东财转3”赎回权。
值得一提的是,截至2月14日收盘,“东财转3”的未转股余额达120.84亿元,占比达76.48%,而东财转3的转股登记日为2月28日,留给东财转3债券持有人的时间只有10个交易日。
东方财富还提醒投资者,未开通创业板交易权限的投资者持有的“东财转3”不能转股。另外,根据相关规定,“东财转3”流通面值若少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“东财转3”实际停止交易时间可能提前,敬请广大投资者及时关注公司公告。
可转债市场迎来“赎回潮”
进入2月中下旬,可转债市场将迎来一波“赎回潮”。2月17日至3月1日,共有9只可转债将迎来赎回登记日。
具体来看,正元转债将于2月17日迎来赎回登记日。2月22日为比音转债赎回登记日。2月23日为中鼎转2赎回登记日,2月24日,银河转债、星帅转债迎来赎回登记日,2月28日,又有奥瑞转债、东财转3进入转股或卖出最后一天。3月1日,同德转债、百川转债等可转债迎来赎回登记日。
其中,正元转债仅剩3个交易日可以操作,未转股余额达1.64亿元,占其债券发行总额的93.45%。东财转3、中鼎转2的未转股比例也高于60%。截至2月14日,这9只可转债未转股余额合计高达141亿元。
值得一提的是,尽管上市公司多次发公告提醒,但此前仍有不少可转债强赎到期后,还有部分投资者选择不转股,“坐等”被上市公司以基本上和发行价相当的价格赎回。例如,钧达转债1月27日迎来最后转股日,但截止日过后,仍有73.33万元债券余额未转股,虽然未转股比例近0.23%,这部分投资者至少要承担70%以上亏损。
实际上,上市公司行使赎回权并不意味着公司希望以真金白银赎回转债,而是催促投资者尽快转股。公司行使赎回权的动机主要有三:一是推动转股进度,补充资本金;二是减少利息支出,节约财务费用;三是缩短转债寿命,为再次融资腾出空间。