3月22日消息,据国外媒体报道,知情人士透露,网约车公司Uber已经选择纽约证券交易所进行首次公开募股(IPO),这可能是该交易所有史以来规模最大的五宗上市交易之一。
在今年计划IPO的公司中,Uber是规模很大的一家,也是华尔街和硅谷非常关注的一家,此前银行方面预计Uber IPO的估值可能达到1200亿美元。
知情人士此前曾表示,这家网约车服务巨头预计于4月份公开申请上市,届时该公司的估值可能高达1200亿美元,并可能成为今年规模最大的IPO活动。彭博社汇编的数据显示,按照这个估值,该公司只需将其16%的股份上市,就能进入前五名。
通过选择位于华尔街中心地带的标志性交易大厅,Uber正在与其竞争对手Lyft较劲,后者将于下周在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上市交易。
包括Alphabet旗下的谷歌、Facebook、微软和苹果在内的许多科技巨头都在纳斯达克上市,纳斯达克曾是科技新贵上市的主要交易所。纽约证券交易所已促成了包括阿里巴巴和通用汽车在内的一些全球规模最大的IPO。
自7年前Facebook在纳斯达克上市时遭遇技术故障以来,纽约证券交易所吸引了许多大型科技公司,包括2014年阿里巴巴250亿美元的创纪录首次公开募股(IPO)、推特2013年的IPO以及Snap 2017年的IPO等。
Uber的首席财务官Nelson Chai曾担任纽约证券交易所的首席财务官,Uber董事会成员约翰•塞恩(John Thain)曾在2004年至2007年期间担任纽约证券交易所的首席执行官(CEO)。
IPO竞赛
Lyft和Uber的上市竞争创造了与2014年类似的动力,当时阿里巴巴和京东在几个月内相继上市。规模较小的京东选择在纳斯达克上市,而阿里巴巴选择在纽约证券交易所上市。
去年12月的同一天,Lyft和Uber都向美国证券交易委员会(SEC)提交了保密的IPO文件,但自那以来,总部位于旧金山的Lyft始终领先于规模更大的竞争对手Uber。
在首次公开募股(IPO)的时间方面,目前Lyft已基本胜出。该公司正准备在纳斯达克上市,本周开始进行上市路演,并在纽约和波士顿与投资者会面。而Uber下月开始IPO路演,在时间上就已经落后。
虽然在IPO的时间方面可能会落后于Lyft,但Uber在整体规模上还是要远胜于Lyft。目前,Lyft仅在美国和加拿大的部分城市提供打车服务和自行车租赁服务,该公司寻求的估值也只在200亿美元到250亿美元之间。
而Uber除了提供打车服务、外卖服务等服务,还在进行自动驾驶方面的研发,业务规模更庞大、也更为复杂。
虽然Lyft夸口说,去年12月它在美国的市场份额达到了39%,但该公司2018年全年的营收仅为Uber 114亿美元营收的五分之一。
按其上市价格区间的上限计算,Lyft的IPO对公司的估值最高可达233亿美元,其中包括一些针对员工的限制性股权以及其他尚未完全上市的股票。